预见2023：《2023年中国人造肉行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

行业主要上市公司：双塔食品(002481);山东赫达(002810);金字火腿(002515);莲花健康(600186);嘉华股份(603182);爱普股份(603020);东宝生物(300239);雪榕生物(300511);祖名股份(003030);等。

本文核心数据：人造肉行业市场规模;人造肉国产化率;人造肉细分领域占比;人造肉代表企业业绩情况

行业概况

1、定义

目前，普遍认为“人造肉”是一种由人工制造出来的肉类，这种肉类并不是通过养殖动物来提供，而是通过人工合成的，生产出口感和质地都和常规肉(真肉)高度类似的食品。

人造肉共包含两大类：一类是以植物蛋白为原料制备的人造肉(简称：植物基人造肉)，该类产品因可以最大限度地模拟真实肉品的外观和口感，所以又被称作植物肉、素肉、模拟肉等;另一类是以细胞为原料制备的人造肉(简称：细胞基人造肉)，该类产品可以绕开动物饲喂而为人类提供真实动物蛋白，又被称作培养肉、培育肉、体外合成肉、清洁肉等。

人造肉符合健康趋势，可以填补全球蛋白行业缺口;可减少全球环境污染和资源浪费;具有零胆固醇、低脂肪和少量膳食纤维等健康优势;减少肉制品带来的患病风险;也具有保护动物，使其免于伤害的重要意义。

2、产业链剖析

目前，市面上较为成熟的人造肉制造技术为植物人造肉，植物人造肉以豌豆、大豆、小麦等植物为原料，因此“人造肉”产业链与“豆制品”产业链相似。“人造肉”产业链上游为原材料种植和初加工行业，通过初步加工，从农产品原材料中提取纯度较高的豌豆/大豆蛋白，中游为豌豆/大豆蛋白深加工行业，通过进一步深加工，利用产业链上的核心挤压环节得到适合用于生产植物肉的基础材料-组织蛋白，通过混合加工调味得到植物肉成品，用来最大程度的模拟肉制品的结构和感官品质，下游行业为植物肉生产销售渠道，最终并通过销售渠道流通到消费者手中。

上游代表企业有山东赫达、雪榕生物、东方集团、烟台双塔食品股份有限公司等，中游代表企业有素莲、齐善、金字火腿、双汇、星期零、植物教授、未食达、hey maet等，下游代表企业有京东、天猫、星巴克、奈雪、盒马、山姆超市、罗森等。

人造肉行业发展历程：中国人造肉不断进入大众视野

国内传统人造肉公司，如宁波素莲食品、深圳齐善食品和江苏鸿昶食品，均有着超10年的行业经验，但2019年前人造肉的概念还未兴起，市场对于传统人造肉公司生产的素肉反响平平。自2019年来，人造肉在中国名声大噪，国内人造肉公司新势力涌现。2020年10月29日，深圳市星期零食品科技有限公司进行了A+轮融资，获得上亿人民币资金支持。2021年6月21日，全球植物基食品集团LIVEKINDLY Collective正式以中文名“礼的乐活”登陆中国市场。针对中国市场开创“哈皮鸡”和“咯咭藸”两个新品牌，并带来酸菜蒸饺、拌饭酱等适合中国消费者口味的植物肉产品。

2022年6月16日，佰鸿集团干细胞技术3D打印人造肉全球首发，此次发布，不仅是国内细胞工程化人造肉领域的一次里程碑式发展，更是国际科技领域的一次标志性事件。

行业政策背景：政策注重鼓励人造肉等新型食品技术的发展

国务院办公厅发布的《中国食物与营养发展纲要(2014-2020)》提出“传承以植物性食物为主、动物性食物为辅的优良膳食传统”，人造肉作为植物蛋白肉，未来或将因为绿色环保或作为肉类储备，得到政策支持，发展前景广阔。2022年5月，《“十四五”生物经济发展规划》中提出探索研发“人造蛋白”等新型食品，为人造肉的植物肉、培养肉的新型食品行业发展做出了政策指导上的铺垫。

行业发展现状

1、中国居民人均肉类消费量较高

近年来，随着我国居民生活水平的提升，我国居民对肉类的消费量整体呈现增长态势，2019年受猪肉价格的影响，我国居民人均猪肉消费量有所下降，其他肉类人均消费量变化不大。

根据国家统计局数据，2020年中国人均肉类支出增长36.5%，人均禽类支出增长17.2%，人均蛋类支出增长10.5%。根据中国畜牧业协会及国家统计局数据，2021年人均消费量53.85千克/年，同比增长18.37%，其中猪肉消费量最多，达25.2千克/年，牛肉6.58千克/年，羊肉3.93千克/年，禽类18.14千克/年。

2、中国肉类市场进口量攀升

我国肉类替代品及素食产品的社会需求较大，很重要的原因是畜牧养殖容易遭受各种疫情的影响，导致产量大幅度波动，从而影响供应及价格，并且畜牧养殖肉类出现疫情后，其肉类更容易出现病毒，影响食品健康。中国还没有培养肉上市，培养肉虽然还未追上植物蛋白人造肉的发展步伐，但培养肉的技术已臻于成熟，预计将在几年内上市。此外，中国的肉类产业规模庞大;中国消耗了世界上所有肉类的近三分之一。对于这样庞大的需求，未来人造肉作为替代肉的市场需求庞大。

2014-2021年我国肉类进口总体呈波动上升趋势，2020年更是实现了翻番，2021年有所下滑，但还是达到了938万吨。2022年一季度进口226万吨。面对中国耕地资源不足的事实和消费的持续增长，中国肉类高进口量或将成为常态。

2、中国人造肉行业市场规模达百亿元

根据The Good Food Institute发布的报告，2018年中国国内植物肉产业市场为61.2亿元，同比增长14.2%。2019年，星期零成立，人造肉成为资本市场追捧的概念，2020年人造肉融资规模高达8亿元，是2019年的40倍，2020年，中国植物肉产业的市场规模约为85亿元人民币，据The Good Food Institute，中国植物肉产业的年复合增长率为14%左右，初步核算，2021年市场规模增长至103亿元左右。

3、中国消费者对人造肉认知有待提高

调查结果都显示，在尝试了植物肉后，28%的人会表示一直/定期购买，68%的人表示会偶尔购买，4%的人表示不会购买;清洁肉不会购买的人占10%，偶尔购买的人占32%。

在尝试了培养肉，并且在尝试后觉得口感和质地与传统动物肉一样后，70%以上的消费者会选择“偶尔购买”，30%左右的消费者会选择“定期购买”，几乎没有人不会买。

4、中国消费者偏向购买有利健康管理的人造肉

《2022植物基食品行业研究报告》中接受调查的年轻消费者购买植物肉主要考虑因素是“有益健康、有益减脂”，而植物肉所宣传的“更健康、更低脂、高蛋白”能够解决消费者核心诉求;在购买植物基食品的动机上，有益健康是消费者愿意购买植物肉的量大动因。

行业竞争格局

1、区域竞争：一线和新一线城市竞争力最高

对于中国而言，“人造肉”属于新鲜事物，目前中国的人造肉主要需求市场以一线及新一线城市为主，主要是因为目前我国市面上的人造肉食品的价格相对较高，而一线城市的居民人均可支配收入较高，因此一线城市的人造肉消费人群和潜在消费人群较大;同时，目前我国一线城市的消费者可以通过大量零售企业消费人造肉，人造肉通过商超渠道供应也主要集中在一线城市。

目前中国的二三线城市，人造肉则主要通过线上渠道或者肯德基、星巴克等业务范围更加广泛的餐饮企业触达消费者，相较而言，一线城市的消费者因此也更容易接触人造肉产品，二三线总体规模和潜在消费人群不及一线城市。

下沉市场触及较难的原因是，首先下沉市场本身肉类供应旺盛，屠宰厂、肉类加工厂分布较多，且下沉市场生活水平较低，无法承受较高的人造肉或植物肉的高消费，在饮食习惯上更偏向自然的肉质产品，对人造肉和植物肉的概念不了解或者不熟悉，区域也没有完善的人造肉和植物肉的供应链及流通系统。

2、企业竞争：星期零在行业内备受瞩目

植物肉在目前整个中国市场中竞争中激烈程度一般，其中第一梯队是专注人造肉的生产和销售推广的企业是星期零、未食达、珍肉等初创公司，其公司受到资本市场较大的青睐，市场拓展上有较好的资金支持和品牌口碑。

第二梯队是从传统素食企业中拓展人造肉业务板块的公司，这些公司原本就有制作豆制食品的技术基础，在制作人造肉上有较好的经验，但目前人造肉仅为业务增长的拓展板块，主要推销的是原有的明星产品，因此在人造肉行业的竞争力相对第一梯队较弱。

第三梯队的公司是从肉制品企业中开展人造肉的公司，这些公司大部分的收益来自肉制品，人造肉产品处于试验和规划阶段，目前仍为在人造肉市场上大展身手，也未获得资本市场较大的投资。

行业发展前景及趋势预测

1、人造肉将成为受众认知度较高的新型食品

随着技术手段的不断提高，人造肉的制造方式和口感都有明显提升。在短期的人造肉产业发展中，降低成本、实现量产是人造肉产业投入市场化运作的首要解决问题。其次，未来，城市化、人口增长、中等收入阶层的崛起等原因都促使了人们的肉类消费量增加。整体看，人造肉行业前景广阔，未来也会有更多不同形态企业、凭借自身个性化优势，进入人造肉行业，分一杯羹。

2、未来人造肉行业市场需求空间较大

中国是全球人口大国，根据新西兰植物与食品行业研究所数据统计，约有39%的中国消费者选择减少肉类摄入量以改善健康。全球人造肉巨头Beyond meat的中国工厂建成后，我国人造肉市场将迎来高速增长期。根据The Good Food Institute的测算，中国人造肉市场的年复合增长率在14%左右，前瞻初步核算2022-2027年我国人造肉市场将从117增长到226亿元。

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