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【前瞻产业研究院】【行业深度】洞察2021:中国男装行业竞争格局及市场份额分析

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行业分析报告 发表于 2022-5-24 14:14:21
——原标题:【行业深度】洞察2021:中国男装行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

本文核心数据:中国男装行业市场份额、品牌中本土与国际品牌市场份额、中国男装线营收占比

1、中国男装行业竞争派系

男装是我国服装行业的重要分支,男装的上市公司主要包括:海澜之家(600398)、七匹狼(002029)、九牧王(601566)、太平鸟(603877)、波司登(03998.HK)、利郎(01234.HK)、安踏(02020.HK)、李宁(02331.HK)等

男装是服装的细分市场,目前,中国男装市场竞争激烈。由于男装中运动品牌的占比较大,因此把市场的参与者主要分为四大派系,分别是国产品牌、国产运动品牌、国际品牌及国际运动面膜。

2、中国男装行业市场份额

2020年,市占率前三的品牌分别为海澜之家、Adidas和优衣库,2020年市占率分别为5.0%、2.4%和2.1%。Nike和杰克琼斯的市占率非别为2.1%和2.0%,FILA男装市占率1.5%。安踏男装位列第7位,李宁位列第9位,利郎和九牧王位列第16和17位,市占率不足0.9%。

3、中国男装行业市场集中度

2020年,中国男装行业CR5为13.6%,CR10为20.4%,市场集中度并不高,但男装市场集中度自2013年持续提升,截至2020年,CR5提升了6个百分点,CR10提升了7个百分点,头部品牌提升更为明显,海澜之家贡献最大,提升2.9个百分点。

近年来,尽管我国男装行业中非运动品牌的市场份额高于运动品牌,然而我国的男装市场运动服占比在上升的速度更快。观察历年市占率前二十的品牌,从2017-2020年,运动服占比在快速提升了3.7个百分点,非运动服占比提升略小,为2.1个百分点。反映出,我国的男装市场中,运动类的服装产品更加受到消费者的青睐。

观察历年市占率前二十的品牌,中国男装品牌的市场份额大于国际品牌。从2017-2020年,本土品牌市占率增长3个百分点至18.6%,国际品牌市占率增长2.8个百分点至10.8%。

4、中国男装行业企业布局及竞争力评价

男装行业的上市公司中,海澜之家、七匹狼、九牧王男装的竞争力排名较强;七匹狼、九牧王专注于男装业务,男装的营业收入几乎达到95%以上,品牌形象也深入人心;其次是太平鸟男装,安踏男装和李宁男装,注重时尚和运动元素的品牌,旗下产品布局多元化,不只专注做男装。

5、中国男装行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国男装行业属于服装行业,替代品一般;现有竞争者数量较多,市场集中度不高;上游供应商一般为材料如:棉、纤维企业,议价能力较小;下游消费市场主要是消费者,议价能力一般;同时,因行业的准入资质以及资金、技术门槛较低,潜在进入者威胁较大。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国男装行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。



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