【行业深度】洞察2021：中国火锅行业竞争格局及市场份额(附市场集中度等）

国内火锅行业主要上市公司：目前国内火锅行业的上市公司主要有海底捞(06862.HK)、呷哺呷哺(00520.HK)等。

本文核心数据：中国火锅行业竞争层次、中国火锅企业TOP20、中国火锅行业市场份额、中国火锅行业代表性企业业务指标对比

1、中国火锅行业竞争派系

火锅是中国独创的美食，历史悠久，是一种老少皆宜的食物。目前，我国火锅行业参与者众多，全国火锅店数量超60万家，且大部分都是中小企业。我国火锅行业的主要品牌包括海底捞、呷哺呷哺、小龙坎、刘一手等。

按照火锅的地域、工艺和口味等进行划分，我国火锅行业可以分为川渝火锅、北派火锅、粤系火锅、台式火锅、云贵火锅和其他火锅等细分品类。其中川渝火锅汇集了大批龙头企业，比如海底捞、小龙坎、巴奴火锅等，而其他品类火锅知名品牌则较少，绝大部分都是小规模的火锅店。

从地域分布情况来看，我国火锅代表性企业集中于川渝地区。中国火锅企业TOP20中，川渝地区企业共有11家，占整体企业规模的一半以上。

2、中国火锅行业市场份额

近日，中国饭店协会发布《2021中国餐饮业年度报告》，并发布火锅企业TOP20榜单，四川海底捞餐饮股份有限公司、呷哺呷哺餐饮管理有限公司、四川至膳品牌管理有限公司、成都小龙坎餐饮管理有限公司、重庆德庄饮食连锁有限公司、重庆刘一手实业有限公司、巴奴毛肚火锅有限公司、重庆朝天门餐饮控股集团有限公司、上海左庭右院企业管理有限公司、成都蜀大侠餐饮管理有限公司位列中国火锅品牌前十强。

从市场份额来看，根据沙利文数据显示，海底捞为我国火锅行业的龙头企业，按营收规模计算，2020年其市场份额为5.8%;其次为呷哺呷哺，其市场份额为1.2%;捞王排名第四，其市场份额为0.3%。

按照门店规模来看，根据窄门餐饮数据显示，2020年我国火锅店数量在60万家左右。根据各公司公报显示，2020年海底捞、呷哺呷哺、捞王国内门店数量分别为1205、1201和136家。据此粗略估计海底捞、呷哺呷哺、捞王门店数量分别占全国的0.2%、0.2%和0.02%。

3、中国火锅行业市场集中度

我国火锅行业仍处于激烈竞争阶段，市场集中度较低。根据沙利文数据显示，2020年我国火锅行业CR3仅为7.3%，CR5为7.9%。

4、中国火锅行业企业布局及竞争力评价

在我国火锅企业业务竞争力方面，总体呈现“一超多强”的局面。行业龙头海底捞在业务收入、门店数、客单价、翻台率等方面均表现出较强的竞争优势。

5、中国火锅行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国火锅市场的竞争者较多，现有企业间的竞争较为激烈;从替代品威胁来看，火锅企业的主要威胁来自同行之间的服务质量、口味受众等，目前没有其他外在替代品;火锅行业的上游供应商一般为食材企业，由于上游原材料资源较为丰富，议价能力较弱;下游主要是消费者，因火锅企业众多，消费者的选择很多，因此有较强的议价能力;此外，由于火锅行业的进入门槛相对较低，且市场保持着稳定增长趋势，因此有较大的新进入者威胁。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国火锅连锁行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。