【行业深度】洞察2021：全球MCU行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

MCU行业主要上市公司：意法半导体(STM)、瑞萨电子(6723.T)、恩智浦(NXPI)、微芯科技(MCHP)、德州仪器(TXN)、新唐科技(4919.TWO)等

本文核心数据：MCU企业竞争层次、市场集中度、业务布局、竞争状态总结

1、全球MCU行业竞争情况

MCU(微控制器)是将计算机的CPU、RAM、ROM、定时计数器和多种I/O接口集成在一片芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制的芯片。目前，全球MCU行业主要企业包括意法半导体、瑞萨、恩智浦、微芯科技、德州仪器、新唐科技等。

目前，全球MCU行业龙头企业主要为IDM厂商，其中，意法半导体、瑞萨电子、NXP、微芯科技、德州仪器、英飞凌等MCU产品竞争力较强，MCU产品主要应用于汽车电子、工业等领域;新唐科技、芯科科技、三星电子、东芝等产品竞争力位居其次，其中，三星电子、东芝MCU业务占比较小;兆易创新、中颖电子、乐鑫科技等国内MCU龙头厂商构成行业的第三梯队，其中，兆易创新布局32位通用型MCU市场，目前已经形成近27个系列、360多款芯片的产品矩阵，乐鑫科技在物联网WiFi MCU通信芯片领域具备领先地位。

2、全球MCU行业市场份额

目前，全球MCU行业市场份额主要由美国、欧洲、日本等地区企业占据，根据英飞凌统计，2020年，全球MCU龙头企业包括瑞萨电子、NXP、英飞凌、意法半导体、微芯科技等，上述企业市场份额分别为17.1%、16.7%、14.6%、14.5%与12.7%。

3、全球MCU行业市场集中度

目前，全球MCU行业集中度较高。2020年，全球MCU市场份额前三企业营收合计占行业总体营收的48.4%;市场份额前五企业营收合计占行业总体营收的75.6%。

4、全球MCU行业企业布局及竞争力评价

目前，全球MCU龙头企业呈现出MCU产品线丰富;用户在功耗、性能、容量等方面有众多选择;中高端产品占比较高，应用于汽车电子、工业等领域的特征。从企业MCU业务占比来看，意法半导体、瑞萨电子、恩智浦、微芯科技、新唐科技、英飞凌的MCU业务竞争力较强。从MCU产品线来看，意法半导体、瑞萨电子、恩智浦、微芯科技、德州仪器的竞争力相对较强。

注：MCU业务占比根据各公司市场份额倒推得出(直接披露MCU业务营收的除外)。

5、全球MCU行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，由于目前，全球MCU竞争者数量较少，尽管MCU市场集中度小幅下降，但总体在较高水平，因此现有竞争者竞争程度较弱;MCU研发涉及内部结构设计、工艺改进等多方面要求，技术壁垒较高，新进入者威胁程度较弱;MCU是应用广泛的一种电子控制芯片，替代品威胁较弱;全球MCU厂商主要为IDM厂商，具备晶圆制造能力，但对晶圆制造用原材料、设备有一定依赖性，上游供应商对中游MCU生产企业有一定议价能力，MCU行业对上游有一定议价能力;此外，目前全球MCU厂商主要集中在中高端产品领域进行竞争，对下游的议价能力较高。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国MCU行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。