【前瞻产业研究院】趋势探讨 | 北京冬奥会上的中国“智造”

2022年北京冬奥会自开幕以来，久居各大热搜榜单不下，冬奥会里那些“黑科技”频频通过各大媒体和冬奥选手的镜头登上热搜。在这场精彩的冰雪盛宴中，中国向全世界展现了中国“智造”的魅力，从火炬“飞扬”到开幕式五环“破冰”而出，从智慧餐厅到智能床，从穿行在人群中的服务机器人到“美貌与智慧并存”的奥运场馆……中国“智造”无处不在，让世界看到了中国制造业的成就风采与未来。

一、氢能产业，助力“绿色办奥”

本届北京冬奥会充分展现了“绿色办奥”的环保理念，使用氢能火炬和氢燃料电池车，以先进的技术与理念获得了广泛关注。北京冬奥会火炬接力使用的手持火炬名为“飞扬”，它采用了氢气作为燃料，作为世界首套高压储氢火炬，绿色环保且燃烧性好，实现了冬奥会历史上火炬的零碳排放。氢能燃料由中石化和中石油提供，内部燃烧装置由航天科技集团六院101所及北京11所联合设计制造，整套燃烧系统采用航天专有技术和设计理念，实现了高可靠性和安全性。而氢燃料电池车则是在北京冬奥会上实现首次全球大规模示范投入，具有交通代步、物流配送等用途。根据北京冬奥组委官网数据显示，赛时使用赛事交通服务用车中氢燃料车达816辆(赛事交通服务用车共计4090辆)，节能与清洁能源车辆在小客车中占比100%，在全部车辆中占比84.9%。氢能燃料在北京冬奥会的示范应用，为氢能产业的发展形成了一股强大的推动力。

氢燃料电池车将成为主要应用场景。《中国氢能源及燃料电池产业白皮书2020》数据显示，我国氢气年产能约4100万吨，产量约为3342万吨，截止2020年底，我国建成加氢站128座。其中，氢气在交通领域的应用尤为突出，从2008年北京奥运会到2010年上海世博会，再到今年的北京冬奥会，氢燃料电池车的展示平台越来越大，其规模也大幅增长，我国的氢燃料电池车产业正在快速成长。2016-2020年，中国氢燃料电池汽车保有量逐年上升，2020年我国氢燃料电池汽车年销量1177辆，累计销量7352辆，标志着我国氢燃料电池汽车正在逐渐被市场认可接纳，进入商业化初期。

图表：2016-2020年氢燃料电池车年销量变化情况(单位：辆)

数据来源：GGII，前瞻产业研究院整理

蓝氢、绿氢是氢能产业未来发展方向。按照生产方式，氢气可分为灰氢、蓝氢和绿氢三类，分别指通过化石能源制氢、能够实现二氧化碳副产品捕获、利用和封存的化石能源制氢和可再生能源电解水制氢。这三类中，灰氢与蓝氢在生产过程中均有碳排放，但蓝氢通过碳捕捉和碳封存技术能够实现低碳制氢，绿氢则达到了碳的零排放，因此绿氢被视为未来氢能产业的发展焦点，据不完全统计，2021年谋局绿氢的企业就有多家，如华能集团、国网台州、宝丰能源、隆基氢能、国电投氢能、中石化、三峡集团、中石油等。蓝氢则在灰氢到绿氢的发展过程中起到重要的过渡作用，同样得到了较高的关注。不过蓝氢和绿氢的制备生产高昂，技术有待突破和发展，目前的产业化程度不高，此次冬奥会是中国首次大规模应用蓝氢和绿氢，对于氢能产业化有着重要的象征意义，也为今后氢能产业化、商业化道路积累了经验。

二、LED显示产业借冬奥二次腾飞

中国LED显示产业已经走在了世界前列，本届冬奥会开幕式由航天科技集团、利亚德、京东方、洲明科技、雷曼光电等公司倾力合作打造LED显示视觉大展，既展现了中国LED显示产业的超高水平，也是继2008年奥运会后又一次促进我国LED显示产业腾飞的良好机遇。本次开幕式LED显示包括了11600㎡LED地砖显示屏、1200㎡冰瀑布、600㎡冰立方、143㎡奥运五环以及1000㎡鸟巢两侧看台LED大屏，共同组成了世界最大的高清LED三维立体舞台，通过5G+8K、裸眼3D、AR、动作捕捉互动系统、图像处理算法、激光、单像素可控异形显示等技术和产品，经历了大风、低温、踩踏承重等外界环境的挑战，成功演绎“中国式浪漫”。

5G+8K，超高清大屏加快落地。2021年牛年春晚，中央总台首次采用了5G+8k直播;同年10月，国家六部委联合印发《关于开展“百城千屏”超高清视频落地推广活动的通知》，明确指出鼓励在城市商圈、大型综合交通枢纽、网红地标、文化广场馆等地改造或新设超高清设备，5G+8K超高清显示屏再一次引起行业和社会的广泛关注，此番在北京冬奥会上，超高清大屏更是“出尽风头”。按照工信部、广电总局、央视总台联合印发的《超高清视频产业发展行动计划(2019~2022年)》，明确指出要按照“4K先行、兼顾8K”的路线，到2022年我国的超高清视频产业总体规模要超过4万亿元，我国4K电视终端全面普及，8K电视占比则要达到5%。一系列利好政策及示范运用的推动下，“5G+8K”获得巨大机遇，超高清大屏的多领域应用加速发展，加快落地。

户外显示发力。冬奥会的举办印证着户外大屏显示在大型演艺、舞台展示、户外景观、城市建设等方面的广阔前景。随着“5G+8K”、Mini/Micro LED显示、裸眼3D等技术的高速发展，户外显示迎来新一轮热点。目前，如重庆观音桥亚洲之光LED大屏、成都太古里春熙街户外裸眼3D大屏、广州1200平方米的外墙裸眼3D大屏等裸眼3D户外大屏、5G+8K超高清户外屏成为多座城市网红打卡地，推动着我国LED显示行业的产品变革，迎来新的市场机遇。

三、服务机器人风靡冬奥，飞速增长

“科技冬奥”是本届冬奥会主要特色之一，服务机器人成为彰显中国科技创新成果的重要窗口，各色机器人活跃在奥运场馆各处：智慧餐厅里的服务机器人烹饪、送餐、调酒、煮茶，中餐、西餐、快餐样样精通，餐厅采用全自动化技术，从厨师到服务生均由服务机器人担任，用餐者只需下单后按号入座，便能享受到由炒菜机、汉堡机、煲仔饭机等十余种烹饪机器人制作的各类餐品，并通过云轨系统实现传菜;移动测温及防疫监督机器人“笨小宝”采用红外测温模组，在场馆内按照规定路线主动寻找人员并测量体温，自动存储和上报体温超标人员的人脸数据，能够达到同时检测5-6个人，满足场馆人流量大、检测速度快的需求， “笨小宝”还会用英文提示区域内未配戴口罩的人员戴好口罩。据研发公司人员介绍，该款机器人每天巡逻面积约6万平方米，拥有自动充电、自动维护的功能，大大提高了防疫的效率和安全性。此外还有清洁机器人、物流机器人、消毒机器人、医疗机器人等，满足着冬奥会期间不同功能、不同应用场景的需求，堪称冬奥会“服务机器人总动员”。

应用领域不断扩大，市场化进程加快。2015-2019年，我国服务机器人市场规模不断扩大，2019年增长至22亿美元。随着人口老龄化趋势加快，以及医疗、教育需求的持续旺盛，加之疫情的催化，我国服务机器人应用存在巨大的可拓展空间。目前，中国在服务机器人的分类主要有个人、家用(消费)服务机器人、公共服务机器人、特种服务机器人。按照这样的定义，2021年，中国服务机器人市场规模394亿元人民币，占到整个中国机器人市场的47%，其中消费类23%，公共类13%，特种类11%。

图表：2015-2019中国服务机器人销售额及增长速度(单位：亿美元，%)

数据来源：IFR，中国电子学会，前瞻产业研究院整理

冬奥上的大规模使用，正验证了服务机器人在不同应用领域的发展前景，北京冬奥会的经济遗产报告中也提出，为开展无接触服务保障工作而筛选的冬奥服务型机器人，未来将在各领域应用推广，服务机器人将迎来市场化的美好前景。