【前瞻产业研究院】颜值经济持续走俏，美妆产业快速发展

颜值经济持续走俏，美妆产业快速发展

俗话说，爱美之心人皆有之。随着经济快速发展和人民生活水平提高，护肤品、化妆品已成为国民必需消费品。2020年我国已成为世界第二大化妆品消费国。预计到2025年，我国将成为世界第一大化妆品消费市场，达万亿规模。

美妆产业市场规模逐年扩大。据Euromonitor统计数据，2015-2020年我国护肤品、化妆品的市场规模呈现逐年递增的趋势。2020年护肤品市场规模为2701亿元，五年复合增长率约为11%。化妆品市场规模为732亿美元，五年复合增长率约为11%。

美妆相关企业数量快速增加。根据国家药监局数据，截至2021年1月，我国各类化妆品注册备案主体8.7万余家，有效注册备案产品数量近160余万。

截至2021年6月底，全国共有化妆品生产企业5657家，其中，广东省化妆品生产企业数量最多，达3093家，占比约55%；其后依次为浙江省574家，江苏省327家，上海市234家，福建省111家，山东省107家。

资料来源：国家药监局《药品监督管理统计报告（2021年第二季度）》

美妆产业集群化高速发展，各地“美谷”层出不穷

随着颜值经济规模日益壮大，美妆产业集群化发展日趋强劲，在中国各地的最具经济实力、科技实力的城市也相继出现了一些“美谷”产业集群，引领着当地的美妆产业走向高质量发展。

首先从东部来看，2015年，上海奉贤区开始倾力打造“东方美谷”美丽健康产业体系；同年，浙江湖州市的“美妆小镇”也正式于法国巴黎向全世界进行推介；此后，在2018年、2019年，广州白云区和花都区纷纷宣布要打造“白云美湾”和“中国美都”的发展规划；2020年，广州黄埔区、开发区携手宣布将建设“南方美谷”产业园，以对标上海“东方美谷”；而在我国西部地区，2020年11月，位于重庆市铜梁高新区的“西部美谷”也正式落地，目标是建设高端美容化妆品产业集聚地；2021年5月，北京“未来美城”发展规划的发布，弥补了我国北部地区在美妆产业集群上的空白。

从地理位置分布上观察，我国东、南、西、北四大方位均已布局美妆产业集群，这意味着全国美妆产业将进入产业集群式高速发展期。

遍布东西南北四大方位，中国典型美谷案例解读

案例一：上海东方美谷

作为上海美丽健康产业集聚的核心区，位于上海奉贤的“东方美谷”已经成为上海一张产业名片。2015年11月，奉贤区正式提出建设东方美谷，进一步整合区里已有的美容化妆品、生物医药等产业基础，聚焦占地少、投入强、产出高、发展好的美丽健康产业。产业板块占地面积5.95平方公里的原上海奉贤经济开发区生物科技园区，被升级打造为东方美谷核心区。

在短短一年时间里，奉贤东方美谷产业规上企业，完成总产值180.1亿元，实现税收24亿元。2016年，尽管奉贤区工业用地亩均产税仍然不超过10万元，但东方美谷相关产业亩均产税已达到100万元。

东方美谷并不仅仅是一个物理意义上的园区，而是举奉贤全区之力，通过全区域覆盖、全功能整合、全产业配套、全要素服务，实现“全域之美”的“都市产业生态圈”。其典型特点是虚拟与核心结合，这让其在园区建设和发展上更加进退有度、游刃有余。

基于美丽健康产业链完整布局及优势品牌吸引，这里已集聚2220多家企业，其中有700多家是实体企业，包括国货良心百雀羚、伽蓝、上美，外资OEM巨头莹特丽、科丝美诗、如新，行业龙头和黄、凯宝、莱士等国内外化妆品大牌，形成“全国每四片面膜有一片来自东方美谷”的发展态势。美丽健康产业的品类也在不断丰富，光明、大山合、丰科、晨冠乳业等知名品牌都已进驻，全球最著名的时尚杂志WWD也已正式落户。

如今，东方美谷已成为中国美丽健康产业独立的产业生态圈范本，由2021年4月东方美谷“十四五”规划可知，东方美谷计划到2025年形成千亿规模产业。未来我们将看到东方美谷从中国化妆品之都起步，迈向世界化妆品产业之都。

案例二：广州南方美谷

广东省占据了中国美妆产业半壁江山，近年产业发展势头良好，而省内美妆产业又以广州发展最为突出。对比上海美妆品牌国际化的趋向，广州美妆品牌更偏本土化，生产链也更为齐全。白云区、广州开发区、花都区等多地竞逐美丽产业，美湾、美都、美谷层出不穷。

对标东方美谷，黄埔区、广州开发区建立了南方美谷。项目总占地面积约37万平方米，总建设面积约172万平方米，其中一期总建筑面积约100万平方米，其中启动区28万平方米，2022年底投入使用，2023年全部建成。

南方美谷涵盖了四大特色美妆产业园区，聚集美妆产业高端智造生产和高端研发、商务办公两大产业集群，将依托黄埔区、广州开发区高端化工、生物医药产业基础，运用纳米科技、健康大数据等前沿科技，形成覆盖原料配方、研发生产、检验检测、展示交易等完整产业链的千亿产业集群，打造国际健康美丽产业新地标。

目前，广州黄埔区、开发区的化妆品工业产值已超过400亿元，约占广州市的52%，聚集了包括宝洁、安利、蓝月亮、丸美、环亚、佐登妮丝等一大批龙头美妆企业集聚，具有良好的产业基础及行业带动效应。

案例三：重庆西部美谷

2020年11月底，“西部美谷”项目进行了集中签约和开工。

“西部美谷”规划用地面积8000亩，紧扣高端美容化妆品体系，建设高端美容化妆品产业集聚地，大力发展天然中药萃取化妆品产业，涵盖研发、生产、包装、销售及品牌策划、检验检测、展示体验、新品推广、网络传播等产业链环节，建设中国西部最大的集研发、生产、检验检测、销售为一体的美妆产业集群。

2021年4月底，西部美谷项目中的万洋众创城招商中心正式投用。

项目总投资110亿元，总用地3000亩，分别开发2000亩智能制造产业园区和1000亩美妆智谷产业园区，将打造集制造研发、电子商务、仓储物流、生产生活要素配套、金融服务和智慧园区管理为一体的绿色智能产业园区。

西部美谷后，将补齐中国西部美妆产业发展短板，推动铜梁美妆产业高质量发展。

案例四：北京未来美城

2021年5月底，昌平区政府宣布，将在护肤、医美、彩妆、检验等多个领域布局“美丽经济”，大力发展以化妆品为主导的美丽健康产业，打造千亿级美妆产业高地北京“未来美城”。这不仅是我国首都唯一的化妆品产业集中区，更是北部地区首个政府主导的化妆品产业集群。

昌平区将以北京美丽健康产业创新示范基地为载体，重点聚焦植物特色资源化妆品、定制化生产试点、美妆新文创等六大领域，加快推动要素聚集和项目落地。

目前，昌平区针对化妆品产业发展，已研究制定“一核、两园、四高地”总体规划：

“一核”为美丽健康产业科创“核心区”，将依托中关村生命园及周边地区建设研发总部型园区，围绕美丽健康产业重点搭建基础研究、成果转化、研发试验、检验检测四大公共服务平台；

“两园”为全力建设小汤山美丽智造园及小汤山美妆创新园；

四高地”是以“一核”“两园”建设为带动，把昌平区打造成京艳创新策源地、京韵国妆首发地、京品孵化育成地和京彩智造主阵地。

不仅如此，昌平区政府还将打通“产学研检用”全产业链条，致力将昌平打造成为具有国际影响力的“未来美城”。

美妆产业全国一盘棋，协同促进高质量发展

产业集群在整合资源、提升效率上的优势是毋庸置疑的。而上述美妆产业集群间还通过相互展开合作，达到协调发展。

例如，“西部美谷”为重庆铜梁区与广州开发区共同签署的《战略合作框架协议》中的重要项目之一，而在2020年11月份举行的“东方美谷”国际化妆品大会上，珀莱雅集团董事长侯军呈也表示，“珀莱雅所在的‘美妆小镇’，将携手‘东方美谷’，取长补短、资源整合，一起致力于推动长三角一体化和美丽健康产业发展。”

近20年来，中国美妆产业发展迅猛，经历了从简单粗放到科技领先、规模化发展的产业转型升级。“一朵鲜花打扮不出美丽的春天”，全国多个美妆产业集群的形成，顺应了时代发展和产业发展的势头，日后美妆产业将会迎来“全国开花”的蓬勃景象，有利于促进产业高质量发展。