【前瞻产业研究院】洞察2021：中国调味品行业竞争格局及市场份额分析

调味品上市公司：海天味业(603288)、加加食品(002650)、恒顺醋业(600305)、仲景食品(300908)、莲花健康(600186)、梅花生物(600873)、阜丰集团(00546)

本文核心数据：调味品市场份额、市场集中度等

1、中国调味品行业竞争梯队

调味品是指能增加菜肴的色、香、味，促进食欲，有益于人体健康的辅助食品。从广义上讲，调味品包括咸味剂、酸味剂、甜味剂、鲜味剂和辛香剂等，像食盐、酱油、醋、味精酱料都属于此类。我国调味品行业中公司众多，根据调味品产品品类丰富度和2020年总营收来划分调味品行业竞争梯队，目前在第一梯队代表公司有海天味业，该类企业调味品产品品类全面，总营收规模超过150亿元;第二梯队的代表企业有中炬高新、李锦记和老干妈等，调味品产品品类丰富，总营收在30到150亿之间;第三梯队的代表企业有加加食品、恒顺醋业等其他中小型调味品生产公司，营收在30亿元以下，产品品类多侧重于某一品类。

我国调味种类十分丰富，地区代表性口味不一。目前，我国四川省、广东省分布的知名调味品企业较多，如四川省的保宁、千禾、美乐等等;广东省的海天味业、李锦记、厨邦等等。且从分布来看，我国调味品企业主要分布在我国南部地区和东部地区。

2、中国调味品行业市场份额

目前我国调味品市场竞争格局较为分散，目前尚未有垄断性龙头企业出现。根据欧睿统计的数据，按2020年零售额划分，零售额排名前三的企业为海天味业、雀巢和李锦记，市场份额占比分别为7%、4%和3%。，

(注：欧睿统计口径中不包括醋类生产企业。)

3、中国调味品行业市场集中度

2010年到2020年，我国调味品行业市场集中度总体呈不断上升趋势，CR10从2010年的25%上升到2020年的28%，随着龙头公司不断扩张品类及渠道精耕下沉，预计未来市场集中度将提升。

4、中国调味品行业企业布局及竞争力评价

我国调味品行业细分品类公司较多，酱类的代表性公司有海天味业(603288)、李锦记、加加食品(002650)等;醋类的代表性公司有恒顺醋业(600305)、山西老陈醋、山西水塔醋、山西紫林醋业醋业等;调味酱的代表性公司仲景食品(300908)、老干妈等;味精、鸡精类的代表性公司有莲花健康(600186)、梅花生物(600873)和阜丰集团(00546)等。除了国内市场外，我国调味品还远销海外一百多个国家和地区。

5、中国调味品行业竞争状态总结

中国调味品市场在企业众多，行业内竞争较为激烈;上游对行业的议价能力较弱;下游对行业的议价能力较强;同时，调味品行业的吸引力较强，潜在进入者威胁较大，调味品行业行业的替代多为内部之间各类调味品的替代，替代品威胁较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，国内调味品行业的竞争情况如下图所示。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国调味品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。