2021年中国卫星应用行业市场现状及竞争格局分析北斗系统带领卫星导航服务业蓬勃发展

行业分析报告 · 发表于 2022-3-11 15:57:27

卫星应用主要上市公司：目前国内卫星应用行业的上市公司主要有：中国卫星(600118)、振芯科技(300101)、北斗星通(002151)、合众思壮(002383)、中国卫通(601698)等。
本文核心数据：卫星应用市场规模、卫星服务业市场规模构成、中国卫星导航与位置服务产业产值、北斗导航产业市场规模。
根据忧思科学家联盟(UCS)数据显示，截至2021年1月1日，全球共有在轨卫星3372颗，其中我国拥有卫星数量为405颗，仅次于美国。
随着近二十年信息技术和网络技术的迅猛发展，卫星应用已经被广泛运用于社会各个领域，在国民经济和国防安全等各个方面都产生了越来越重要的作用。近几年，我国发布了包括《国家民用空间基础设施中长期发展规划2015-2025》在内的多项卫星应用领域相关的规划，国家层面的持续推进促进了我国卫星应用产业的快速发展。
市场规模保持扩大趋势
近年来，我国卫星应用行业市场规模稳步提升，但增速有所放缓。据统计，2019年我国卫星应用行业市场规模为3676亿元。前瞻初步测算2020年我国卫星应用行业市场规模约为3998亿元。

卫星运营服务业市场竞争激烈
卫星应用行业主要可分为地面设备制造业和卫星运营服务业两个环节。
目前我国卫星地面设备制造业仍处于政策和能力的成长期，与资本市场关联度不强，市场占比较低。尽管在商业航天热潮背景下，部分民营企业成立了多家民营地面站，但其主要是为立方星或微小卫星等提供测控支持，市场规模仍较小。
卫星运营服务业主要分为卫星通信、卫星导航、卫星遥感三大类，伴随卫星产业链下游应用向民用领域快速拓展，航天科技、航天科工集团及中科院等所属相关企事业单位外的大量民营企业开始参与其中，市场竞争较为激烈，其中又以卫星导航产业市场发展最好。

北斗系统带领卫星导航服务业蓬勃发展
我国卫星服务业中卫星导航服务是市场规模占比最高的行业，伴随北斗三代导航系统的建成，卫星导航服务将带动下游多个应用领域市场的拓展，导航服务在卫星应用市场规模中的占比也将越来越高。数据显示，2020年我国卫星服务业中卫星导航服务占比达到87%，远超遥感服务和通信服务。

根据中国卫星导航定位协会发布的《2021年中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》，现阶段中国卫星导航与位置服务领域企事业单位数量保持在14000家左右，从业人员数量超过50万。截至2020年底，业内相关上市公司(含新三板)总数为84家，上市公司涉及卫星导航与位置服务的相关产值约占全国总体产值的7.79%左右。2020年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达4033亿元人民币，较2019年增长约17%。

注：上述图表统计的导航与位置服务产业包括芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等一系列产业，并非仅有服务业，故产值偏大。
2006-2020年我国北斗导航产业从无到有，2015年以来得益于北斗三号系统的逐渐部署完善，产值大幅增加。根据《国家卫星导航产业中长期发展规划》，北斗导航市场规模占到卫星导航产业市场规模的60%，重要应用领域达到80%以上，测算得出2020年北斗导航产业达到2400亿元左右的市场规模。

2021年起，我国卫星导航与位置服务产业将进入新的发展阶段，产业生态正在发生显着变化，精准时空服务正逐渐取代目前的位置服务成为产业发展的核心方向，未来在北斗卫星导航系统产业的带领下，“北斗+”和“+北斗”生态范畴日益扩大，到2025年，综合时空服务发展总体产值预计将达到8000亿元-10000亿元规模，带动卫星应用产业整体蓬勃发展。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国卫星应用行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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