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本轮金价对降息和股市波动的表现是“跟方向但不跟幅度”。从2024年初开始市场从交易美国经济“硬着陆”到“软着陆”,再到“不着陆”,联邦基金利率期货市场对下半年降息的预测基本落空,甚至一度有二次通胀、再次加息的声音,但政策利率预测值的不断抬升并未压制金价快速飙升并突破2000美元/盎司的点位。到了7月后核心通胀下修、部分数据短期韧性缺乏时,联邦基金利率期货市场指引9月大幅降息、年底利率的预测值和年初基本持平,黄金迎来了二次突围。在区间窄幅震荡的过程中,金价受到降息情绪的影响短期会有波动,特别是在宏观数据发布或者票委讲话后,但是基本在一到两个交易日内就会被消化。从金价的走势来看,会部分定价降息的是与否,但是不太会定价降息的幅度。从股市的避险情绪出发,即便日本央行加息带来全球股市“黑色星期一”、美国VIX指数大幅飙升,也并未通过资金的腾挪撬动黄金显著上涨,或者说股市悲观情绪和黄金避险作用在幅度上是不匹配的,美股在尚未实质性调整时,黄金不会成为海外科技板块抱团瓦解后涌入的避风港。
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