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**yilai8** 发表于 2025-4-29 18:51:06 · **yilai8** 发表于 2025-4-29 18:51:06

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　　创金合信基金魏凤春：持久战的内涵、风险与策略
　　本文作者为创金合信基金首席经济学家魏凤春
　　上周首席视点分析了政策预期的变化，周末认真学习政治局会议精神来验证之前的判断，以下几点是明确的：
　　第一，贸易问题一定程度上因为内外需求的失衡，生产与消费不匹配时，解决的根本途径是提升内部消费。长期的冲击已成事实，调整内部生产与消费的关系就成为制度建设的重中之重。
　　第二，马上扩充财政赤字，甚至直接降准降息或者发放消费券等立竿见影提升需求的激进措施，不利于稳定预期。
　　第三，市场扩大、制度变革与技术进步是任何一个经济体遇到困难时的三大法宝，也是改革开放成功的经验。
　　本次的政治局会议在坚持底线思维的基础上很好协调了稳定、发展与创新的关系。存量政策加力加速，增量政策聚焦急迫的结构性问题，并为应对未来不确定性预留空间。从政府对新质生产力特别是对人工智能一如既往的重视来看，本次贸易冲突既没有改变资产配置的趋势，也没有改变资产配置的结构，改变的只是节奏而已。
　　一、市场回顾：从技术面到基本面的驱动
　　在动荡的市场中，很难判断资产的趋势，资产的上涨或者下跌多是由技术性因素，非基本面决定的。上周大类资产走势中，纳斯达克100指数上涨6.4%，标普500指数上涨4.6%，香港恒指和恒生科技略微反弹，与美国总统特朗普以及财长贝森特对关税谈判态度转变有一定的关系。但至目前为止，投资者依然将全球贸易风险列为第一风险，美联储最新发布的半年度《金融稳定报告》显示，当前73%的受访者将“全球贸易风险”列为首要担忧，而去年11月调查时的比例只有33%。与此相对应的是，美国政府债务可持续性，从去年11月调查时的风险第一位排到了风险的第二位，数值变化不大，从54%下降到当前的50%。
　　自2025年4月“对等关税”行为实施以来，近一个月全球资产走势基本可以映射出基本面的变化。我们总结为：关税战是下一阶段最大的经济变量，关税谈判难以一蹴而就，博弈过程和结果的不确定性增大，全球经济需求疲弱，避险情绪加大。对等关税的行为表明以美国为主导的全球化和自由贸易时代已经结束，全球经济正进入保护主义色彩更浓的阶段。对美国经济来讲，经济、物价、政治压力巨大，衰退风险上升。对中国来讲，以“四稳”为主要内容的内需刺激对冲外需下行在效果上存在着时滞，不仅如此，关税战使得中国更加坚定了战略发展之路。
　　这意味着我们资产配置的视野需要从短期的关税博弈延展到更广阔的视野，并拉长资产配置的期限。也就是说需要用持久战而不是速胜论的逻辑进行思考和行动。我们过去几年的首席视点一直用“泽战”来描述投资策略的趋势、结构与节奏，2025年用“路遥知马力”为主题进行资产配置，实际上就是持久战的逻辑。
　　二、持久作战的内涵
　　一谈到持久战，很多投资者就想当然地聚焦到贸易冲突与谈判，这只是狭义的持久战。目前无法判断协议达成的时间和内容，按照底线布局是理性的选择。广义持久战指的是协议即使达成，也要按照长期的博弈进行布局。这是由中国现代化的战略决定的，党的二十届三中全会确定到2035年全面建成高水平社会主义市场经济体制，外部冲击不会改变这一规划。对美国来讲，让美国再次伟大是本届政府的目标，特朗普竞选时提出的一些政策需要实施。这意味着四年间中美双方都要面对冲突与合作，这些冲突包括关税、美债与美元、通胀与能源等直接的博弈，也包括基于全球和平、技术分工等的合作。
　　持久博弈的内容是多元的，从投资的视角考虑，产业的竞争是最核心的。这次的贸易冲突源于制造业，未来的战略竞争仍然在此。我们之前提出中国处于过渡期，背后的含义是房地产与高端制造主导产业胜负未定。从国际博弈看，中美制造业的竞争在新技术的加持下已经成为战略制高点，从而也就成为了投资的布局重点。
　　现任白宫经济顾问委员会主席斯蒂芬·米兰（Stephen Miran）的《重构全球贸易体系用户指南》中提及：美元被高估导致美国出口竞争力下降，进口商品价格便宜，从而压制了美国制造业的发展。制造业工作岗位因此流失，工厂关闭，当地经济衰退，许多工薪家庭无法维持生计，不得不依赖政府救济，甚至染上毒瘾，或者被迫搬往更富裕的地区。由于税基的萎缩，地方政府停止维护基础设施，房屋与工厂也随之荒废，社区陷入“凋敝”状态。
　　美国《2025国家贸易评估报告》对中国制造的判断是：中国不断发展和日益复杂的“自主创新”方法，在众多支持性和相关的工业计划中很明显。根据中国对自主创新的不公平和反竞争做法，总体目标是通过一切可能的手段，在中国市场用中国的技术、产品和服务取代外国技术、产品和服务，使中国公司首先能够主导中国市场，然后利用这种主导地位作为主宰全球市场的跳板。
　　上述分析显然是不公允性的，但也能从中看出美国政府的担心。从辩证法出发，越是对手反对的，越是我们乐于见到成功的。从经济周期的层面看，朱格拉周期的核心就是制造业。结合罗斯托经济增长的理论，制造业创造的供给与民众需求的变化是相适应的。这就意味着在持久战的博弈中，中国的制造业在与美国制造业竞争的同时，还需要直面中国民众的需求。广义的制造业除了提供商品以外，服务的提供更是现代化过程中满足高质量需求的必经之路。
　　由此得出结论：基于持久战的资产配置主线是制造业及其衍生的服务业。
　　三、持久战中需要避免的策略风险
　　通常认为，持久战是与配置层面紧密连结的，比较适合耐心资本，因其不太考虑择时的问题。现实的投资者并不都是基于长期的价值发现，对于短期的收益和风险还是非常看重的。如果只考虑配置，而不考虑择时，完全从持久战的主导产业配置出发，投资的风险是显而易见的。此为其一。
　　其二，持久战是分不同的阶段的，不同阶段具有不同的策略。从战略防御、战略相持到战略反攻，对资产配置的要求是，防守的重要性越来越弱，进攻的要求越来越强。如果策略不变，前期固然可以获取稳健的收益，后期必然跟不上形势的需要。
　　其三，我们讨论的持久战集中在制造业领域，未延申到其他的领域。制造业的竞争与金融战、军事冲突等有直接的联系，但需要判断其形成的条件。我们提醒投资者，如果不区分冲突的层次，时时刻刻从极端的情形进行配置就超出了经济学思维的范畴，超出思维的风险是很难把控的。
　　四、持久战初期的策略
　　持久战初期投资者关注的重点有二：一是全球风险资产何时离开美国从而进入中国市场；二是中国的战略布局从何处入手。
　　1、全球风险资产离开美国的时机到来了吗？
　　在接受即将到来的衰退甚至滞胀的考验中，投资者何时放弃美国的风险资产成为全球投资者关注的焦点。对等关税的实施，意味着全球经济政治地缘等秩序的破坏，美国信誉的缺失长期看使得美国不再是安全和可信的投资乐土。但是不是资金就要马上离开美国？我们看一下美联储自己的判断。
　　2025年4月美联储理事会发布了《金融稳定报告》，主要评估了 2025 年美国金融体系的稳定性，涵盖资产估值、企业和家庭借贷、金融部门杠杆率、融资风险等方面，并探讨了近期风险，为理解美国金融状况提供了全面视角。报告主要观点如下：
　　第一，金融体系存在多方面脆弱性，但整体仍具韧性。尽管资产价格波动，部分市场如股票和住宅房地产估值仍高，国债和股票市场流动性欠佳；企业和家庭债务风险适中，不过商业地产再融资及信用卡和汽车贷款拖欠问题需关注；金融部门杠杆率方面，银行体系稳健但部分银行有风险，对冲基金杠杆率高；融资风险有所下降，但货币市场基金等存在脆弱性。
　　第二，近期面临多种潜在风险。经济层面，美国经济放缓且利率上升，会增加各方债务成本，导致资产价格下跌和信用收缩；全球经济增长显著放缓，会影响市场情绪，增加金融市场波动和违约风险。网络安全上，各类网络事件威胁金融服务和市场运行，且可能因现有金融脆弱性而加剧影响。
　　第三，政策制定者需持续监测并应对风险。美联储通过与各方交流了解风险，当前关注重点从地缘政治冲突转向全球贸易、政策不确定性和美国政府债务可持续性。需继续监测金融体系，利用研究成果改进风险评估，通过监管等措施维护金融稳定，保障经济健康发展。
　　从中我们可以判断，全球资金大规模离开美国市场的时机还不完全成熟，我们需要密切关注其风险的积累。
　　2、中国的战略布局从何处入手？
　　近期投资的重点集中在政策是否具备超预期的财政刺激，当发现没有之时，投资者就开始变得不再乐观。我们之前提醒过大家：中国资本市场“准平准基金”的正式推出，提升了中国经济稳定发展的预期。该举措对稳定资本市场信心起到巨大支撑，长期看会降低资本市场波动，有利于提升资本市场的长期吸引力。这意味着从防守入手，红利低波等类债券资产成为投资者布局的首选。这一布局是由中国经济低增长、低通胀、低利润、低利率、低回报、高波动“五低一高”的宏观特征决定的。
　　但是，投资者并不满足这些低的收益，很多人愿意承担更多的风险，在大变局中博取更高的收益。从哪里入手呢？根据我们一贯的从奥地利学派来理解经济运行的框架出发，政治家、企业家与消费者三者的博弈是我们投资布局的入口。政治家的政策博弈给出的红利低波，前面已经回答过。消费者的需求变化与企业家的供给适应是我们下一步重点观察的内容。供给创造需求，企业家通过创新来化解困境就成为破除僵局的重要路径，在这一征途中，我我们认为企业家的如下行为是需要关注的：
　　第一，能否避开国内产能过剩叠加外需收缩的行业，不能违背过渡期主导产业演化的规律。
　　第二，主营业务的纵向价值创造重于多元化的横向价值发现。
　　第三，能够妥善处理资本与劳动的关系。
　　第四，深刻认识产业资本与金融资本的不同，并能顺利驾驭。
　　金融资本在本质上是无根基的，生产资本则扎根于它所能胜任的领域。金融资本会逃离危险，生产资本则不得不面对每一场风暴。但在重大变革来临之际，负有责任的生产资本就会变得保守，而正是金融资本使得新的企业家得以崛起。
人民财讯4月29日电，好想你4月29日在互动平台表示，目前公司的红小派、免洗红枣、枣夹核桃、红枣脆片等众多健康食品已相继出口至东南亚、北美及欧洲等多个国家，同时公司也在亚马逊平台开展跨境电商业务。

4月25日，惠州市电商新生态峰会暨惠州市电子商务协会第三届理监事会就职典礼在惠州市康帝国际酒店成功举办。本次峰会以“新质增长，智启新章”为主题，云集国内电商行业代表、行业专家、电商企业代表以及电商从业个人，以主题演讲、高端对话、深度分享的形式，聚焦电商业态创新路径，探索新质生产力赋能电商行业发展。作为惠州市电子商务协会会员单位之一，真维斯近年来致力构建“品牌生态圈”的创新商业模式，成功实现“服装零售”向“经营品牌”转型，其成功经验备受行业瞩目。在2020年至2024年期间，真维斯全系列服装的全网销售确收从4.6亿元增长至60亿元，在全网服装销售增长缓慢的背景下，品牌实现了超过13倍的高速增长。

业界不禁好奇，真维斯重整旗鼓的背后，是如何寻找到新的机遇？又是如何打好这场“逆风局”？此次峰会特邀旭日集团有限公司副董事长兼总经理、真维斯国际（香港）有限公司董事长杨勋作为论坛嘉宾，旭日商贸（中国）有限公司副总经理兼真维斯电贸总经理刘伟文作为主题分享嘉宾，共同解析真维斯重构服装产业链的韧性密码。
刘伟文：重构核心竞争力，驱动新质增长新空间
在主题分享环节，刘伟文以“品牌生态圈引领新质增长——真维斯电商5年从5亿到60亿破局解密”为题，结合了中国数十年的经济消费趋势演变，讲述了真维斯多次转型的发展路径。当传统消费互联网红利逐渐消退，行业进入存量竞争阶段，真维斯利用数字化重构核心竞争力，对流程进行重整优化，并联同上下游合作伙伴，打造“品牌生态圈”，实现高质量增长。

他分享了在复杂多变的世界格局中，如何将“四个自信”融入企业管理实践，紧跟国家发展步伐。通过“制度化-流程化-数字化-数智化”层层升级，真维斯借助数字化赋能全产业链，利用大数据精准捕捉消费者的流行趋势，并以“短生产周期、高效率、低库存”方式为消费者提供更多元化且“物超所值”的服装产品。随着“品牌生态圈”商业模式的持续深入，真维斯将加快培育发展新质生产力，为中小企业赋能、为行业提供可复制的实践模式。
杨勋：扎实企业的根系，利用人工智能赋能电商生态新活力
高端论坛中，由论坛主持人中国纺织工业联合会品牌办副主任王晴颖与论坛嘉宾真维斯董事长杨勋、聚水潭CEO助理高庆军、凌迪科技Style3D首席运营官陈鑫平、广东白云学院传媒学院院长孙玮共同就“大数据及人工智能如何赋能电商品牌高质量增长”展开深度专业的对话。在面对生产方式和生活方式的动态变迁，真维斯如何看待大数据和人工智能在重构品牌竞争优势中所起到的作用，以及需要打破哪些固有认知时，杨勋表示：“很多时候，我们只看到了果实，很少探讨树干与根。”他认为，当前许多企业首要的认知障碍，大多是没有回归“根本”。企业在审视自身发展问题时，需要从“根本”出发，构建好、完善好企业的制度与文化，才能利用好大数据工具赋能企业发展，实现效益最大化。

对于“如何在Al的精准刻度和企业文化的人文温度之间寻求平衡”的提问，杨勋指出，真维斯在发展过程中始终秉持“文化自信”，企业要先解决好自己的问题，不给社会增加包袱，当企业自身的问题解决了，就要考虑如何为社会做贡献。“这就是为什么，我们能够在50年中历经四次重大转型依然坚守发展初心的原因。”他说道。论坛结束后，杨勋对企业如何立足当前经济形势等外界关注的问题与媒体进行了深入交流。

当天，惠州市商务局党组成员、副局长、二级调研员林乾森，惠城区委副书记、区长田胜思出席活动。在惠州市电子商务协会第三届理监事会就职典礼上，旭日集团有限公司副董事长兼总经理、真维斯国际（香港）有限公司董事长杨勋就任惠州市电子商务协会新一届荣誉会长，旭日商贸（中国）有限公司副总经理兼真维斯电贸总经理刘伟文就任惠州市电子商务协会新一届会长，并由田胜思区长为其颁授荣誉牌匾。同期，活动举行“物流战略伙伴合作项目会员专属优惠服务计划”及“粤港澳大湾区数智化产教融合协同创新项目”两个项目的启动仪式，为进一步推动惠州电子商务行业发展迈向新高度。

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