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态度一切 发表于 2025-4-28 18:53:19


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  国泰海通发布研报称,考虑行业竞争加剧及公司收并购整合期,下调美丽田园医疗健康(02373)2025-2026年EPS至1.29元(-0.04)、1.40元(-0.11),新增27年EPS预测1.74元;给予25年18xPE,下调目标价至21.76港元(按照1港元=0.94元人民币换算),维持“增持”评级。
  国泰海通主要观点如下:
  收购奈瑞儿拓宽流量入口,内部协同推动毛利率优化
  2024年公司实现收入25.72亿元,同比增长19.91%,其中2H收入14.35亿元同比增长29.4%,我们判断增幅较1H显著提升系奈瑞儿并表贡献24年毛利率同比提升0.71pct至46.26%系规模效应推动,经调整净利润2.52亿元,同比增长4.59%,经调整净利率9.8%,同比下降1.44pct,其中1H/2H经调整净利率分别为11.6%/8.4%。
  生美业务单店提效,增值业务渗透率持续提升
  分业务来看(1)美容和保健服务24年收入14.43亿元,同比增长20.9%,其中美丽田园品牌直营店收入同比增长5.9%系单店收入提升推动,加盟门店收入增长20.9%;板块毛利率40.7%同比提升1.1pct。(2)医疗美容服务收入9.28亿元,同比增长9.12%;板块毛利率52.3%同比下降1.5pct。(3)亚健康医疗服务收入2.01亿元,同比增长98.92%,大幅增长得益于内生+外延带来会员人数增加、渗透率提升、门诊数量扩张及女性特护中心医疗服务持续创新共同推动。24年生美业务向医美亚健康医疗业务的渗透率为24.9%。
  整合战略纵横拓展,股权激励明确中期目标
  (1)2H24奈瑞儿品牌直营门店客流23.29万人次,直营活跃会员3.43万人,对应贡献收入2.87亿元;整合后的业绩与效率双重提升,得益于核心智能美养单店收入显著增长、增值业务的全面赋能、中台合并后的高效协同均验证公司在收并购的强大整合能力;未来公司将进一步推进美容行业收购提升市占率,并寻求上游护肤品牌的收购或合作。(2)公司推出与管理团队利益紧密相连的股权激励机制,以未来三年收入与利润的双重提升作为考核指标。
  风险提示:客流低于预期、生美-医美导流不及预期、行业竞争恶化
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在如今的汽车市场,新能源车正以其迅猛的发展速度和不断上升的消费需求占据越来越重要的位置。或许你曾经听说过,选购一辆新能源车,不再是单纯的追求环保与省油,它更是代表一种生活方式的转变和价值观的选择。而在这个充满机遇与争议的市场中,如何挑选一辆适合自己的新能源车,成为了许多家庭和消费者关注的话题。
在30万到60万的价格区间内,主要推出了众多令人瞩目的新能源车型。这些车型不仅在技术上不断创新,更在设计上展现出独特的风格与理念。有人说,30万到60万这一价格段的新能源车,就像一个局部市场的缩影,展现出各自品牌的特色与风采。这其中,既有家庭的实用选项,也有追求个性的跑车;既有商务场景的豪华代表,也有技术控所梦寐以求的科技产物。在选择时,各路消费者都可能会陷入深思:如何才能找到最适合自己的那一款?

我们身处于一个经济飞速发展的时代,新能源车的诞生,不仅是对传统燃油车的挑战,也是在技术与环保理念的交叠下,为我们开启了新的出行方式。许多人在选择一款新能源车时,不再单纯考虑油耗和动力,而是开始思考车带给自己的整体体验,以及是否能与生活方式产生共鸣。
在30万到40万这个价格区间,我们可以找到许多兼备家用性能与驾驶乐趣的车型。腾势Z9GT便是一个绝佳的例子。这款车的猎装轿跑设计令人过目不忘,仿佛瞬间把你带入一个探索未知的世界。它的三电机系统让0-100km/h的加速仅需3.6秒,这无疑为日常通勤增添了大量乐趣。虽然在中控升降音响上的反光问题被不少用户吐槽,但这却丝毫不影响其作为一款高性能家用车的吸引力。需要注意的是,开车时最好备上墨镜,以应对尽可能的反光所带来的不适。

随后是岚图梦想家,它成功地结合了家庭与商务的需求,令许多消费者不再为选车犯愁。作为MPV市场的销冠,岚图梦想家的四轮驱动让无论是城市中的拥堵道路还是周末的短途旅行都显得游刃有余。650km的续航能力,无疑增加了它在家庭出行中的魅力。而魔毯悬架设计,为坐在车内的每一个乘客都带来了奢华舒适的体验。在高性价比的追求下,岚图梦想家绝对是一个值得信赖的选择。
而腾势D9则凭借着第五代DM技术,成为销量的TOP1选择,尤其适合家庭用户。二排航空座椅的设计,配合双小桌板,让你即使在拥挤的城市中行驶,也能享受飞机般的舒适体验。这种设计,正是适应了现代家庭多元化出行需求的最佳体现。

再来看看蔚来ES6,这款车则体现了高科技与家庭用车的结合。作为一款高阶智驾的代表,它不仅拥有激光雷达的助力,更是为家庭出行的空间全力以赴。无硬伤的水桶车设计,使其在不同路况下表现得都相当出色,进一步巩固了其在30万到40万价位区间的竞争力。如果你的预算有限,还可以考虑乐道L60,这款车虽然价格亲民,但其在某些核心功能上的表现却相当优异。
除了以上的选择,蔚来ET5T也许会引起年轻消费者的注意。它的猎装造型不仅让车在视觉上充满冲击,更结合全系双电机与换电技术,提供了超越Model Y的操控体验。只其地台偏高,身高超过180cm的人在试坐时,需要谨慎考虑是否会影响舒适度。

科技感十足的享界S9,也值得一提。作为华为ADS 3.0智驾、800V平台的代表,它903km的续航能力与行政级定位,必定会吸引科技控的注意。这款车犹如新时代的象征,置身其中,仿佛未来的每一个驾驶体验都能尽在掌握。而小鹏X9的后轮转向与空悬设计,则是为众多家庭用户提供的理想之选,它的隐藏折叠第三排设计,既满足了乘坐人数的需求,又不显得拥挤。
在这个价格区间的最后一个佼佼者是名爵Cyberster。作为唯一的敞篷跑车,它不仅具备剪刀门与软顶的独特设计,更经过F1团队调校,使得底盘表现相当优秀。这款车便是年轻人跑车梦的完美实现。

进入40万到50万价格段,我们可以看到更多豪华与科技的提升。极氪009的劳斯莱斯同款镀铬前脸,给人一种商务与奢华并存的感觉。宁德时代最新的麒麟电池支持822km的续航,无疑增强了它的市场竞争力。
蔚来ET7则是50万级市场中唯一的换电轿车,搭载激光雷达与空悬,车内的行政级空间为高端用户提供了更为舒适的驾乘体验。虽然在后轮转向这一点上略显不足,但这并不妨碍它成为消费者的热门选择,适合追求豪华与科技感的用户。

奔驰EQE则凭借独特的弓形车身设计和三联屏内饰,展现出对女性用户的友好。这款车适合那些忠诚于BBA品牌的消费者,希望在新能源时代中继续享有驾驶的乐趣与奢华体验。
在50万到60万这一旗舰天花板的价格区间,问界M9引领了新的潮流。无疑,华为全家桶的加入,使得它的科技感与驾乘体验整个升级。上市半年便销售破8万,成功碾压理想L9,其市场表现会让许多其他品牌深思。

而蔚来ES8则是典型的高端家庭与企业主出行解决方案代表。全铝车身与双腔空悬设计,确保了它在驾驶过程中的稳定与豪华。再加上六座商务舱设计,令朋友聚会或家庭旅行都能尽享空间之美。
红旗E-HS9的出现,则是国产汽车转型升级的结果。作为国产“库里南”,它搭载双电机750N·m的动力,气场方面丝毫不逊色于国外品牌。智驾功能在行业整体竞争中相对薄弱,期待后续升级以提升其竞争力。

宝马iX的优势在于现款优惠可达30万,保留了宝马品牌的操控基因,碳纤维车身使得整体性能稳定。这里的市场定位,是希望转型为电动车的Bimmer用户,优秀的操控特性与一定程度的折扣,确实使其成为不错的选择。
在对这些新能源车的分析基础上,合理搭配选择也显得极为重要。如果你是家庭的刚需用户,腾势D9与极氪009的选择可谓闭眼而选,踏实又不失豪华。对于想要个性表达的消费者,猎装轿跑的腾势Z9GT和名爵Cyberster则极具吸引力;而在商务用车方面,蔚来ET7与ES8双旗舰的选择无疑是面子与技术双在线的完美示范。

随着新能源车技术的不断迭代,投资方向也愈加清晰。对于那些更加关注智能驾驶与充电补能体系的品牌,华为、蔚来与小鹏无疑是明智之选。通过对市场的分析与对消费者需求的敏锐捕捉,这三者在技术创新与用户体验的结合上,形成了强大的竞争力。
在当今社会,对新能源车的需求显得尤为迫切。根据统计局的最新数据,2023年,新能源汽车的销量已突破600万辆,同比去年增长幅度超30%。这一数据不仅展现了新能源市场的蓬勃生机,也反映了逐渐转换为环保理念的生活方式。在未来的出行中,新能源车渗透到我们生活的多个层面,也不断引发着关于人与车之间、科技与环境之间的讨论与思考。

通过反复探讨与实际选择,消费者在选购新能源车时的关注点逐渐从单纯的动力转向了整车价值的提升。从初入市场的单一功能,如今已开始迈向综合体验的多元化。未来,谁将能在这个层出不穷的新能源车市场中脱颖而出,各显优势,当然还要看技术的创新与市场的回应。
选购新能源车是一个每位消费者都会面临的挑战。在这个竞争激烈的市场中,除了重视性能与价格的对比,也不可忽视功能配备、品牌价值以及车主口碑。通过系统深入的分析,希望能够助你一臂之力,找到那款最适合自己的新能源车,拥抱绿色出行的新时代。

标签:   腾势D9  电车  纯电   
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