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yilai8 发表于 2025-4-12 23:55:37


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来源:华尔街见闻
“90%的投资者都相信苹果将获得关税豁免”,毕竟,苹果在特朗普1.0时期就获得过一次豁免。华尔街认为,“美国优先”政策指引下,特朗普可能不会希望伤害像苹果这样的美国标志性企业,特别是在该公司承诺未来四年在美国投资5000亿美元之后。
关税豁免预期升温,苹果股价反弹。
特朗普关税大棒落地后,苹果股价经历了一波暴跌,但在过去两天,意外出现了剧烈反弹。苹果股价自4月9日以来飙升了15%,市值增加4000多亿美元,本周五股价单日上涨4.1%,收于198.15美元。
这一反弹源自华尔街分析师和投资者越来越相信苹果将获得关税豁免,这一预期已成为支撑股价的关键因素。
CFRA Research分析师Angelo Zino表示,苹果获得豁免的可能性已经显著增加:
“按目前情况,关税影响对苹果来说尤为严重,潜在增加其销售成本约500亿美元。”
“我们预计苹果会推迟将任何关税成本转嫁给消费者,直到秋季产品周期,同时如果贸易协议短期内无法实现,我们将苹果获得特殊豁免的概率从20%提高到50%。”
Mizuho Securities交易台分析师Jordan Klein的观点更为乐观,他表示与之交谈的投资者都坚信特朗普将向苹果提供豁免:
“90%的投资者似乎相信苹果将获得关税豁免,毕竟该公司在2018年特朗普执政期间就获得过一次豁免。”
美国就业与政治考量支撑豁免可能
在当前地缘政治紧张局势下,苹果独特的地位可能成为其获得特殊待遇的关键。
分析师们指出,特朗普不会希望伤害像苹果这样的美国标志性企业,特别是在该公司承诺未来四年在美国制造业和其他国内投资上支出超过5000亿美元之后。
Jordan Klein强调:
“该公司雇佣了太多人,美国选民过度依赖iPhone,不会接受iPhone售价达到2000美元的情况。”
另一个支持苹果获得豁免的论点是,特朗普的关税政策可能反而助力了苹果的主要竞争对手——韩国的三星电子。从政治角度看,这种结果显然与特朗普的“美国优先”政策相悖。
苹果并非完全依赖豁免,已开始多管齐下应对
尽管市场普遍看好苹果获得豁免的前景,但该公司并未将所有希望寄托于此。
摩根士丹利分析师Erik Woodring表示:
“我们不认为苹果将仅仅押注于总统豁免,而且正如我们在跟踪该公司时所了解的,苹果始终保持长期思考。”
苹果近年来一直致力于将其产业链多元化,包括将部分iPhone生产转移到印度。在90天关税缓期内,苹果可能将寻求其印度合作伙伴,以满足美国iPhone需求。
Woodring估计,为满足美国的iPhone需求,苹果需要将其印度生产能力提高一倍,尽管这可能需要更长时间才能实现。
还有观点指出,另一种策略是通过提供融资计划、增加运营商补贴和提高以旧换新价值来缓解人为抬高的iPhone价格。
如果无法获得豁免,苹果可能会采取其他策略减轻关税压力。大摩分析称,苹果可能会取消低端iPhone存储模型,将需求转向利润率更高的iPhone型号。
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  当地时间4月11日,最新公布的数据显示,美国4月份密歇根大学消费者信心指数进一步恶化,4月份一年期通胀率预期飙升,显示出消费者对美国关税大幅提升的严重担忧情绪。
  不过,有地方联储官员当天表示,一旦金融市场出现剧烈动荡或流动性紧缩等严重情况,美联储会出手稳定市场。
  这一信号稳定了投资者情绪,美国三大股指当天集体收涨。截至收盘,道指涨1.56%,标普500指数涨1.81%,纳指涨2.06%。美股七大科技巨头全线反弹。
  11日国际金价涨超2%
  再创收盘历史新高
  贵金属期货方面,大量从美股、美债撤离的资金继续涌向黄金避险,国际金价11日上涨超过2%,首次收于每盎司3200美元关口上方,再创收盘历史新高。
  截至收盘,纽约商品交易所6月黄金期价收于每盎司3244.6美元,涨幅为2.11%。
  本周,投资者加速减持美国资产,令黄金价格受益,国际金价本周大涨6.89%。
  国际油价11日上涨
  原油期货方面,美国政府可能加大对伊朗石油制裁措施的执行力度,此举或在一定程度上缩减全球原油供应,国际油价11日上涨。
  截至收盘,纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格收于每桶61.50美元,涨幅为2.38%;6月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶64.76美元,涨幅为2.26%。本周,投资者担忧美国关税政策冲击全球贸易,打压货运燃料需求,国际油价下跌。纽约油价跌0.79%,布油跌1.25%。
  11日美国三大股指收涨
  从全周来看,美国总统按下关税暂停键,美国海关系统因出现故障暂未征收新关税,美联储可能出手稳定市场,这些因素推动美国三大股指本周全线上涨。
  道指上涨4.95%,标普500指数上涨5.70%,纳指上涨7.29%。其中,标普500指数创一年半以来最大单周涨幅,但三大股指距离恢复到特朗普宣布“对等关税”前的水平仍有一段距离。
  多家美媒评论称,本周是美股历史上最为动荡的一周之一。
  11日欧洲三大股指涨跌不一
  欧洲方面,全球贸易前景仍然面对巨大不确定性,投资者11日交易风格偏向保守,工业、科技、能源等类别的股票普遍下跌,部分资金涌向公用事业股避险。
  英国2月份GDP同比增长1.4%,意外高出市场预期,提振英国股市。
  欧洲三大股指涨跌不一。截至收盘,英国股市涨0.64%,法国股市跌0.30%,德国股市跌0.92%。
  美元指数11日显著下跌
  本周跌幅创近两年半之最
  汇市方面,投资者避险情绪浓厚,抛售美元并涌向日元和瑞郎等避险货币,美元指数周五盘中一度跌破100关口,当天显著下跌。本周,受美国关税政策冲击,全球投资者对美国资产信心动摇,抛售美股、美债和美元等大类美国资产。美元指数本周下跌2.84%,创近两年半来的最大单周跌幅。(央视财经)




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