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态度一切 发表于 2025-4-7 11:52:31


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  周一沪深两市大幅下跌,原因在于清明节期间外围市场普跌,尤其是美股连续大跌。这一切的导火索是特朗普挑起的关税战,其破坏了全球贸易格局,对全球经济和资本市场造成重大冲击。
  特朗普发起关税战的初衷是推动美国制造业回流、减少贸易逆差,但这忽视了全球分工的比较优势。美国在过去100年中作为自由贸易的最大受益者,经济一直位居世界第一,其优势在于科技、金融和标准制定等领域。然而,制造业空心化导致美国中下层劳工失业和收入下降,特朗普发起贸易战也是为了迎合这部分人群。
  美国在全球金融市场处于主导地位,虽贸易逆差巨大,但在资本项目下却有顺差,这被称为“特里芬难题”。美元作为世界货币,美联储通过逆差发行美元购买全球商品,让美元流向全世界。其他国家通过出口商品获得美元外汇后,又回流美国购买国债、股票或进行直接投资,形成了一个长期循环。特朗普违背经济规律发起关税战,打破了这种对美国整体有利的模式,导致全球贸易和经济受损,特别是对出口依赖度高的国家影响更大。
  面对美国的无理加征关税,中国坚决反击,对美国出口商品加征34%关税,展现了强硬态度。中国希望通过和谈解决贸易摩擦,但也不会示弱,只有回到谈判桌达成双方都能接受的方案才是出路。无论结果如何,特朗普的贸易摩擦行为已对市场情绪造成负面影响,导致亚太、欧美股市暴跌,A股也因恐慌情绪大幅下挫。
  中国有信心应对贸易摩擦带来的外需下滑。央行可能通过降息、降准等工具提供低利率流动性环境,同时中国在科技创新领域取得突破,无论是硬科技如芯片半导体,还是软科技如人工智能,都受到全球关注。今年以来,A股和港股的科技股走势强劲,远超美股。美股大跌与特朗普关税战和自身涨幅过大有关,而中国优质资产的估值处于历史底部,下跌空间有限。
  投资者应保持信心和耐心,通过持有优质资产应对市场波动。若为规避短期震荡,适当减仓也是一种选择。从长期来看,中国优质资产仍具有估值修复机会。中国在中美博弈中优势明显,如减少对美国市场的依赖,增加对“一带一路”国家的出口,同时今年将出台多项拉动内需的政策。中国资产的低估值将成为全球资本流入的洼地,投资者需审视持有的资产是否具有估值吸引力和未来成长性。


按照国内成品油调价机制,国内油价将于本月底(1月31日24时)开启新一轮调价。1月26日,国内第7个工作日参考原油变化率3.06%,预计汽柴油上调130元/吨,已突破50元/吨的上调红线。

按目前的涨幅计算,折算后国内油价将上调0.10-0.11元/升,车主想要加满一辆油箱为50升的小汽车,将要多花5-5.5元。近期国际油价持续上行,因此本轮油价上调应是大概率事件。
今年以来,国内油价已经历两轮调整,分别为“一涨一降”。涨跌互抵后,国内汽、柴油价格每吨较去年底分别提高150元、140元。国内成品油价也有小幅提升,目前国内大部分地区92#汽油均超过7.6元/升,95#汽油则普遍处于“8元时代”。

国际油价方面,受市场乐观情绪影响,1月26日国际原油价格上涨。截至当天收盘,纽约商品交易所3月交货的轻质原油期货价格上涨0.65美元,收于每桶78.01美元,涨幅为0.84%;3月交货的布伦特原油期货价格当日上涨1.12美元,收于每桶83.55美元,涨幅为1.36%。


按照最活跃合约计算,美油本周累计上涨6.27%,布油本周上涨6.35%。今年以来,美油和布油已上涨超8%。
近期红海危机持续升级。据央视新闻,当地时间1月26日,一艘英国油轮在途经红海时遭胡塞武装袭击后着火。此后,美国中央司令部通过社交媒体发文称,美军对胡塞武装一枚瞄准红海并准备发射的反舰导弹进行打击,并将其摧毁。
金联创原油分析师韩政己表示,短期来看,原油市场持续关注红海危机和俄乌冲突对原油供应中断的影响,尽管红海和更广泛的中东地区紧张局势升级可能导致供应中断,然而目前的供应仍然充足。且随着利比亚的沙拉拉油田及美国北达科他州的石油产量逐步恢复,或对冲因地缘局势带来的断供预期。另外,来自中国的经济刺激政策正利好油市,预计短期国际油价或在目前相对较高的水平保持震荡。
隆众资讯认为,地缘政治局势紧张依然是原油的主要支撑力量,因此需重点关注局势的进展。下周OPEC将召开新一届会议,会议前景展望偏积极,供应端利好延续。而利空因素主要表现为全球经济依然改善缓慢,整体来看,利好因素暂时居于上风,接下来油价或存上涨空间,油价重心将上移。




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