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**yilai8** 发表于 2025-4-6 20:42:27 · **yilai8** 发表于 2025-4-6 20:42:27

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　　来源：中信建投证券研究
　　文|周君芝
　　对等关税落地并不意味着关税博弈见顶，关税博弈正从阶段一（全面升级）走向阶段二（博弈深化）。
　　本轮关税大博弈有三个阶段，市场反应相同。
　　阶段一，市场定价特朗普关税不确定性。海外定价美国衰退，全球抢出口和避险，中国定价抢出口带动复苏预期和风偏修复。
　　阶段二，市场将定价旧关税框架重构引至全球制造冲击。预计全球定价更大范围衰退，中国定价关税影响，方向是基本面走弱、风偏回落、内需政策预期、国产替代。
　　阶段三，市场将定价全球生产秩序重塑和大分化。此间各国经济、政策和政治博弈交织融合，全球面临新型“滞胀”——滞在非美，胀在美国。市场或高度关注中美政策，滞胀压力能否撬开美国关税政策松动，中国能否迎来一轮资产负债表重塑。
　　点击小程序查看报告原文
　　4月3日（北京时间）特朗普公布新一轮加征关税结果。内容主要包括两个层面：其一，对全球征收10%的基准关税，4月5日生效；其二，对美国贸易逆差最高的60个国家或地区征收额外关税（中国34%，对欧盟20%，越南46%，中国台湾32%，日本24%，印度26%，韩国25%等），于4月9日生效。
　　全球风险资产大跌，中国AH股应声下跌，中债走牛，说明中外市场都在定价关税加征幅度大超预期。
　　一、我们首先需定性判断此次关税博弈的“能级”
　　超预期加税之后，市场开始困惑两个问题：
　　第一，对等关税落地之后，关税博弈进入缓释区，还是进入博弈深水区？
　　第二，全球是否因为经历过2018年那轮关税博弈，故对此次关税博弈敏感度下降？
　　2月特朗普开启第一轮关税博弈，4月对等关税落地意味着关税博弈已启动第二轮。如果说第一轮关税重点针对战略性产业（钢铁、铝、汽车等）以及重点目标国家和邻国，那么第二轮普加10%关税，以及对美贸易顺差国普遍被征高额对等关税，意味着此次关税博弈已全面升级。
　　对等关税刚落地，市场对未来关税博弈走向尚存分歧。有部分市场观点认为对等关税已经是偏高税率，未来美国将与各国保持谈判，很难见到再一轮全面关税升级，故对等关税之后，关税博弈烈度下降。我们认为，关税全面升级并不意味着关税博弈见顶。相反，本轮关税大博弈正从第二阶段走向第三阶段，从全面升级走向博弈深水区。
　　判断未来关税博弈走向，我们需要回归到一个朴素的问题：本轮关税博弈的终局如何？
　　特朗普在去年11月竞选之时，就已经公然宣布要发动一次全面而深刻的关税博弈。“关税”已成为特朗普执政标签之一。
　　市场对特朗普发动关税博弈的意图有多重解读，归总起来不外乎三个：①或以关税收入来平衡美国财政收支压力；②或以关税工具敦促制造业回流美国；③或借关税之手开展一轮中美产业博弈（一如上世纪70~90年代美日贸易战）。
　　不论特朗普发动关税博弈的初衷是什么，有一点比较确定：达成上述三重目的的任何一项，都意味着全球将经历一次较为深刻的关税博弈，幅度远超2018年。原因不难理解，2018年关税博弈之后，美国财政并未改善，制造业并未回流，并且中国制造业快速升级且出口占全球份额持续走高。所以想要达到任何一项目的，本轮关税博弈烈度要高于2018年。
　　我们曾在《是开始还是结束？论关税博弈三阶段》（2025年4月5日）中分析今年以来特朗普关税措施，给出判断：
　　特朗普关税措施最终指向一个方向，“利用规则、颠覆规则、重塑规则”，进而再造全球贸易新框架。
　　判断未来关税博弈走向，我们需要回归到一个朴素的问题：本轮关税博弈的终局如何？
　　特朗普在去年11月竞选之时，就已经公然宣布要发动一次全面而深刻的关税博弈。“关税”已成为特朗普执政标签之一。
　　市场对特朗普发动关税博弈的意图有多重解读，归总起来不外乎三个：①或以关税收入来平衡美国财政收支压力；②或以关税工具敦促制造业回流美国；③或借关税之手开展一轮中美产业博弈（一如上世纪70~90年代美日贸易战）。
　　不论特朗普发动关税博弈的初衷是什么，有一点比较确定：达成上述三重目的的任何一项，都意味着全球将经历一次较为深刻的关税博弈，幅度远超2018年。原因不难理解，2018年关税博弈之后，美国财政并未改善，制造业并未回流，并且中国制造业快速升级且出口占全球份额持续走高。所以想要达到任何一项目的，本轮关税博弈烈度要高于2018年。
　　我们曾在《是开始还是结束？论关税博弈三阶段》（2025年4月5日）中分析今年以来特朗普关税措施，给出判断：
　　特朗普关税措施最终指向一个方向，“利用规则、颠覆规则、重塑规则”，进而再造全球贸易新框架。
　　答案呼之欲出。不论从特朗普发动全球范围内的关税博弈的目的，还是就当下关税行为结果，施加普遍关税和高额对等关税，宣告二战结束以来构建的全球贸易规则根基开始动摇。
　　我们据此给定2025年关税博弈的“能级”判断——本轮关税并不普通，而是一轮试图颠覆二战之后贸易大框架的关税大博弈。
　　重塑全球经贸框架的方向能够行至多远，取决于美国经济能在多大程度上承受关税博弈的后果。
　　不论如何，本轮关税大博弈将尝试性走入第三阶段，也是博弈的深水区。
　　对等关税落地之后，全球股票大跌，纳指更是周度狂泄10个点，美债利率大幅下行，美股流动性甚至一度冲击黄金持仓，导致黄金价格也快速下跌。市场已用交易结果给出说明，当下全球也在恐慌并定价这是一轮超大规模的全球关税博弈。
　　二、本轮关税大博弈，或将经历三个典型阶段
　　2018年美国关税博弈只针对中国，此次加征关税针对国别范围更大、加征税率更高，涉及产品更广。自今年2月以来，特朗普已经开启了两轮关税加征。我们需要根据既有信息推演未来关税博弈方向及演绎脉络。
　　2月特朗普刚上任便开启了第一轮关税博弈，当时征加关税只针对墨西哥、加拿大和中国，征税产品更多集中在战略产业。对欧盟这一重要贸易伙伴，美国采用关税口头威胁。第一波关税博弈可以被视为一次典型的序幕拉开。
　　4月2日（美东时间）特朗普落地对等关税时提及，关税税率及范围后续仍有调整机会。而未来关税水平调整，取决于贸易伙伴国与美国在经济和国家安全事项是否达成充分一致，抑或采取报复性关税。而针对中国乃至过去作为贸易途径国的新兴经济体，第二波关税博弈全面加征关税，为未来双边关税调整做铺垫。
　　将前两次关税博弈的底层意图串联起来，我们可以勾勒出本轮关税大博弈的基本图景。
　　关税大博弈的演绎线索为，国别层面，先重点针对中国和邻国，再全面征收关税；产品层面，先战略性产业，之后关税几乎覆盖全部商品。
　　关税大博弈的发展阶段为，第一阶段（2025年2-3月），关税博弈序幕拉开；第二阶段（2025年4月），关税博弈全面升级；第三阶段（2025年4月及以后），差别关税博弈阶段。
　　即将到来的关税大博弈第三阶段（亦为差别关税阶段），我们预计美国将动用关税之外的多重工具，试图构建一套更加偏向美国利益的全球贸易新规则。
　　这套规则可以是在WTO基础上进行修正，也可以是在传统双边和小范围多边贸易规则上修订，甚至创造出新的小范围多边或者双边贸易规则。具体操作上美国将继续采用公告、反制、升级/和解方法，预计这一过程将带给全球两大不确定性，关税规则不透明，生产制造预期不稳定。
　　三、关税博弈三阶段，市场将如何定价？
　　关税博弈三阶段中，市场反应并不完全相同。
　　关税大博弈第一阶段，市场定价不透明的特朗普关税框架。
　　本轮关税截然不同以往，且特朗普关税框架缺乏透明度，实体经济的直观反应是率先开启一波抢出口，资本市场率先定价强劲关税冲击美国经济。
　　第一阶段关税博弈中，全球资产线索：①定价关税政策不确定，避险类资产（如黄金）走强。②美国资产定价衰退，资金从美股撤离，美债走强，美元走弱。③全球开启一轮抢出口和抢进口，全球制造业景气度短暂升温，需求敏感的铜等大宗价格走高。甚至原油，大趋势下行，但仍受益于抢出口而有阶段性博弈机会。
　　第一阶段关税博弈中，中国资产线索：①抢出口带动一轮经济复苏，出口向好改善企业和居民收入现金流，再带动一波内需修复。所以关税博弈第一阶段中国资产并未充分定价关税冲击，相反，因为抢出口而定价了一轮经济小反弹。②叠加货币流动性收紧，中国资产在关税博弈第一阶段中股强债弱。③美国定价衰退，中国定价经济小阳春，最终人民币汇率走强。
　　关税大博弈第二阶段，市场将定价既有关税规则破坏带来的全球制造冲击。
　　关税第二阶段也是关税全面升级阶段，超预期对等关税意味着战后建立的贸易规则框架被打破。全球制造业面临一轮前景并不明朗的关税规则重构。
　　第二阶段关税博弈中，全球资产线索：①关税博弈全面升级之后，战后关税规则体系面临重塑，全球制造在旧规则打破的框架内短期内面临生产不确定性，供应链脆弱性大幅抬升。②全球或将定价更大范围衰退，尤其生产制造优势较强国家（如新兴制造国家）。③因为生产制造走弱，拖累上游大宗表现。④美国和非美之间的经济差预期较第一阶段收窄，美元贬值或较第一阶段收敛。
　　第二阶段关税博弈中，中国资产线索：①中国或将定价一次出口导向板块景气走弱。②出口影响中国企业盈利预期，私人部门现金流走弱，进而影响内需景气。③中国资产在这一阶段中总体定价风偏回落、需求较第一阶段走弱、博弈内需政策预期，债券走牛。这一期间中国资产大概率呈现股弱债强格局。
　　关税大博弈第三阶段，市场将定价全球生产秩序重塑和大分化。
　　关税第三阶段侧重双边或小范围多边贸易协定重构。这既是一轮漫长的博弈，也是一次充满反制、谈判、和解/升级的复杂博弈。
　　第三阶段关税博弈中，全球资产线索：①关税规则重构本质上是新一轮全球政治博弈。②关税对美国经济的深度影响开始展现，届时美国或将经历一轮滞胀讨论。③虽然全球依然处于生产供应收缩时期，但全球供应链新格局开始显露苗头，资源输出国财政和经济收缩压力也将传导开去。④国际政治和国别间政策迎来大分化，全球进入一轮新型“滞胀”——滞在非美，胀在美国。美国能否抵抗一轮高额关税带来的国内滞胀压力，政策是否变盘，将是这一阶段全球资产关注焦点。
　　第三阶段关税博弈中，中国资产线索：①这一阶段市场表现整体与第二阶段偏类似。随着时间推演，中国在内需政策上能否真正迎来一次传统经济板块供给出清，即资产负债表重整，这是该阶段最需要关注的宏观变量。②全球供应链新格局开始显露苗头，中国部分具备绝对优势的产业或许开始重拾出口竞争优势。
　　1、关税冲击可能会对全球贸易格局产生深远影响。叠加别国可能加征报复性关税，全球经济复苏或受到拖累；
　　2、美国经济可能走弱，较高的关税水平或影响美国需求，美国经济可能加速放缓，甚至可能出现衰退，从而影响全球经济和资产价格。
　　3、全球地缘政治面临不确定性。关税可能对国家及地区间地缘关系造成深刻影响，而全球地缘政治冲突可能带来新的供给冲击，从而影响全球通胀和经济增长。地缘政治不确定性扰动全球经济增长前景和市场风险偏好。
　　4、关税可能带来的通胀影响美国货币政策，拖累全球经济增长和资产价格表现。
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　　习惯了红红火火的春节画风，在今年春晚的舞台上，有几抹水墨般清雅的剪影格外抓人眼球，叫人念念不忘。

　　剪影，是一种藏的艺术。在今年春晚的创作过程中，总台台长和导演组讨论时多次提出用好剪影的表现手法，用四两拨千斤的光影效果，创造言有尽而意无穷的审美体验。一抹剪影余味悠长，在1号演播厅有限的一方舞台上，用光的语言雕琢出无限的意蕴遐想。
　　点到即止，余音绕梁，这才是高级。对于春晚中《不如见一面》《拼音》《咏春》这三部以影绘情的作品，不如一起静下来感受它们的影外之音。
　　皓月当空，月光勾勒出女歌手的轮廓；几面洒满月光的窗前，男歌手独自且弹且唱。一轮月、几面窗，在视觉上把一方舞台分隔成了两个空间，对应着歌词中求而不得的思念感，直挠人心。

　　这首《不如见一面》迅速冲上各大音乐平台的热搜榜首位，从春晚来的网友涌进评论区，书写起自己的故事。一首气质凄美的歌，为何能如此抓人，让人忍不住反复单曲循环？
　　早在节目策划阶段，总台台长慎海雄就向导演组推荐了这首歌，认为它兼具人民性与意境美，并要求在歌词和舞美设计上全新打造。于是，导演组调整了歌词，在原版的基础上扩大意指范围，让歌曲展现人与人之间更广泛的思念。

　　歌词迅速修改到位，但舞台的呈现成了让人反复琢磨的问题。如何表现想见却无法相见的感觉？如何营造恰到好处的丝丝愁绪？从初次彩排时用秋千承载思念，到二排时改用灯光打造两个空间，几番尝试总让人感觉还差点儿味道。最后台长提议，用剪影去晕染思念的情绪，可以考虑用苏轼的人有悲欢离合，月有阴晴圆缺的意境，以月亮为背景。这一下子打开了大家的思路。
　　顺着技术呈现的逻辑，导演组用月亮来衬托思念，再叠加上月盈月缺的变化，时间流逝的感觉就跃然而出。

　　这一版修改让歌曲呈现一下跃升了一个艺术等级，台长还在歌手的走位和情绪表现上提出了更进一步的细节建议。春晚总导演于蕾感慨，台长有非常强的审美判断，很敏感，会帮我们拉升创作，往最符合老百姓诉求的方向上去调整。
　　什么是属于我们的东方美？是含蓄、隽永、婉约、留白，引人遐想、余味悠长。月影迟迟，歌声将丝丝愁绪点到即止，舞台进一步拓展着人有悲欢离合，月有阴晴圆缺的生命哲思。一曲终了，仍意犹未尽，细细咀嚼起故事脉络，究竟是思念亲人、家乡，还是爱人、朋友，每个人都能写下自己剧本的答案。

　　背影里的中式父子
　　我与父亲不相见已二年余了，我最不能忘记的是他的背影。这是朱自清的名篇《背影》开头的第一句话。背影已经成为中国文学史中刻画父亲的经典意象。
　　每年春晚都会有歌唱亲情的曲目。去年的《是妈妈是女儿》聚焦母女关系，让网友纷纷泪目，更对今年的曲目攒满了期待。珠玉在前，今年歌唱父子关系的《拼音》要如何接住期待、继续创新？慎海雄台长建议春晚导演组选择了这个经典意象：背影。

　　一开始，舞台结尾画面的设计仅仅是滚动呈现歌手和全国征集的父子照片。不同于《是妈妈是女儿》的对话感，《拼音》重在独白感，最后要实现情感的升华，可是照片墙的呈现却让导演组感觉唱到最后有点兜不住了。随着歌曲进入高潮，儿时的旧场景褪去，大屏上浮现出的一张张真实照片让人唏嘘光阴流逝、父亲日渐衰老如何承接这已经被这满屏照片墙推高的情感？

　　围绕这一点，导演组又展开了几轮头脑风暴：要让歌手坐在台沿上自然收尾吗？还是让他与儿时的家庭合照再度同框？或者沿用去年的方式，用一句话来点题？这些模式都被一一推翻，几次探索尝试下，大家又摸到了影子这一灵感。
　　导演组尝试以真人比例打造父亲的背影，背影里的父亲还是年轻的模样。总台台长审看过后，提出要再放大背影的意象，一定要既有沧桑，又要伟岸。这一修改成了整首歌曲的点睛之笔。

　　这样的艺术化加工之下，才有了最后跨越时空的父子牵手。歌手抬手牵住高大的父亲背影，随着灯光暗去，歌手也融入剪影，一副大手牵小手的背影如同时光倒流，像父亲牵着年幼的我们一样。这是千千万万个中国父亲的形象投射，一个背影，素描一段父子情，让人为之动容。

　　形影相随招招带风
　　咏春拳，拳快而防守紧密，在刚柔并济间突发寸劲；八卦掌，追求身捷步灵，身体起伏拧转，随走随变。当咏春拳和八卦掌来到春晚舞台高燃过招，如何以直播形态呈现武学气韵？

　　密集的鼓点声中，一道巨大的人像剪影出现在黄褐色的巨幕上，马步牢固、拳拳带风。目光正随着人影挪不开眼，只见一个腾空飞旋过后，叶问同步从屏后翻旋而出，来到台前。那人那影，一时间让人恍惚，什么叫形影相随，什么叫弄影团风，如今就在眼前！
　　节目的第一眼，就是剪影。这一未见其形，先见其影创意，也是来自总台台长。导演组在绿棚中采集了演员的独舞动作，处理过后投放在舞台的竖面屏上。除了开场第一幕，咏春拳展示到高潮部分时，多个招式各异的剪影也在演员背后的屏风上晕染开来，形、影、神在这一刻高频共振，网友直呼感受到了大道至简的质感。
　　将《咏春》这一已经成熟的舞剧搬到春晚舞台，并非简单的腾挪而已。在春晚的直播态下，对镜头和舞美的考验是近乎苛刻般的严格，各个方面的分寸把握都要不遗余力。总台台长在推荐这个舞剧片段时，就提出了几个建议，包括演员服装从黑色的香云纱改为绛红色，男女主角之间的关系要从男主角一一过招大败女主角改为相互切磋武艺。

　　在切磋进入高潮时，舞台背屏由黄褐色转入红色。哪一种红才能与前一种色系完美衔接？哪一种红才能暗示较量已经进入了白热化阶段？为了找到这抹刚刚好的红，导演组在舞台屏幕上反复调试，最终尝试关闭所有背屏，用灯光来晕染，这才终于寻觅到这抹春晚版咏春红，剪影的效果被再次凸显。

　　两大高手在影中出招，由实入虚，再由虚入实，没有多余的色彩，只是光勾勒出的线条之美、轮廓之美、联想之美，氛围感瞬间拉满，让《咏春》的春晚呈现别具一格。
　　剪影，虽然至简，却仿佛在舞台上搭建了一个传送通道，把无尽的情感化作一道光影直通我们内心深处。
　　美学大师朱光潜在谈到文艺的道时，曾说它好比盐溶于水，饮者知咸，却不辨何者为盐，何者为水。春晚正是以这样的境界去不断推敲作品，让那些或浓烈，或淡然，或难以捕捉的情感，像盐溶于水一样融入作品之中。
　　影的对立面是光，因为有影的出现，节目愈发形象鲜明、光彩倍绽，无语胜千言。
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