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**北京药品代购** 发表于 2025-3-31 10:59:35 · **北京药品代购** 发表于 2025-3-31 10:59:35

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　　在股票投资侧重上市公司出海逻辑的同时，公募基金公司实现高质量增长的模式也对出海有所倾斜。比如，南方基金推出沙特ETF，通过互挂模式为境内投资者提供了便捷投资沙特资本市场的渠道，同时也将中东资产引进中国市场。易方达基金则与巴西伊塔乌资管进行深入交流并签署了合作备忘录，就进一步开展业务合作达成共识，将通过ETF产品吸引更多的巴西机构客户。

　　公募出海实现二次增长

　　毫无疑问，出海正成为公募基金公司增强实力和获取增长空间的重大考量。

　　当前，基金公司青睐上市公司业务出海的主线，实际上也是其努力实现自身业务二次崛起的新策略。基金重仓股的出海逻辑与公募行业的出海逻辑大致相同，随着资本市场对外开放持续推进，公募基金的国际化和高质量增长明显提速。去年3月，中国证监会发布的《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》提出，要助力推进高水平开放，统筹开放与安全，坚持“引进来”和“走出去”并重，稳步扩大制度型开放，支持符合条件的外资机构在境内设立机构。有序推进“基金互认”“ETF互挂”“跨境理财通”等跨境互联互通业务试点。

　　易方达基金相关人士表示，中国资本市场的高水平对外开放为基金公司的国际化发展提供了机遇。易方达基金一直坚持稳步推进国际化发展战略，借助与利雅得资本的合作，将进一步扩展在沙特及更广泛地区的投资能力，持续丰富产品和服务，同时也为沙特投资者搭建了解和投资中国市场的桥梁。

　　对于出海逻辑，诺安基金的一位高管人士表示，在全球供应链重构的过程中，每家企业都需要思考如何避免过度竞争的问题，出海只是答案之一。即便是出海，如果不能避免过度竞争也不是好的答案。因此，选股会倾向于投资对象处于产业瓶颈的位置。身处产业瓶颈是竞争壁垒的重要内容，也是成长型企业的重要特征。首先，这类企业处于产业链的关键环节，需要长期投入、日积月累才能站稳脚跟。一旦需求恢复，容易在相关环节上出现供不应求的局面。其次，内地一些行业的产能出清、集中度逐步提升，相关上市公司发挥各方面优势进行产能扩张，竞争格局已经变得更加有利。

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　　3月30日下午，交通银行(7.490, 0.13, 1.77%)、中国银行(5.610, 0.11, 2.00%)、建设银行(8.800, 0.28, 3.29%)和邮储银行(5.260, 0.06, 1.15%)齐齐发布公告称，董事会通过了向特定对象发行A股股票的议案。其中，财政部将以现金方式认购中国银行、建设银行全部新发行股份，并包揽交通银行、邮储银行超过九成的新发行股份，合计出资规模达5000亿元。从发行价来看，虽低于每股净资产，但属溢价发行，这对于市场来说，无疑能起到正面激励作用。

　　与此同时，这个周末释放的业绩利好也有不少。多家券商发布2024年业绩公告，广发证券(16.330, -0.07, -0.43%)净利润为96.37亿元，同比增38.11%；华泰证券(16.830, -0.75, -4.27%)净利润为153.51亿元，同比增20.4%；华林证券(14.970, -0.86, -5.43%)归母净利润为3.53亿元；扣非归母净利润为3.75亿元，同比上升84.4%。“三桶油”也公布业绩，中国石油(8.220, 0.14, 1.73%)盈利居首，归母净利润同比增长2%至1646.8亿元，创历史新高；中国海油(26.020, 0.23, 0.89%)营收、净利双增长，净利润同比增长11.4%至1379.36亿元。

　　重磅回购也在周末出现。3月28日晚，美的集团(79.240, 2.37, 3.08%)披露股份回购计划，拟用50亿元至100亿元回购公司股份，其中70%及以上将用于注销以减少注册资本，且已取得不超过90亿元的贷款资金银行承诺函。

　　行业方面亦是利好不断，特别是具身智能机器人(17.500, -0.71, -3.90%)等。在电动汽车百人会论坛采访间，长城汽车(26.150, -0.27, -1.02%)CTO吴会肖透露，目前长城已经与宇树科技签订战略协议。合肥设立100亿元未来产业基金推动智能机器人产业发展。3月30日，中关村(4.770, -0.12, -2.45%)战新基金在2025中关村论坛年会上正式发布，规模100亿元，聚焦投资战略新兴产业和未来产业，培育和服务一批优质企业加速发展。

　　撬动4万亿信贷增量？

　　据交通银行、中国银行、建设银行和邮储银行发布的公告，四家国有大行此次拟发行规模均不超过发行前总股本的30%，合计募资规模达5200亿元。其中，中国银行、建设银行分别拟发行不超过272.73亿股、113.27亿股，每股发行价分别为6.05元、9.27元。财政部将分别出资1650亿元、1050亿元认购两家银行全部新增股份。

　　对于银行本身而言，有机构认为，邮储2024年末核心一级资本充足率9.56%，建行虽达14.48%，但信贷扩张压力下需未雨绸缪。注资后邮储普通一级资本提升0.8%—1.2%，可撬动万亿级信贷增量，精准对接“稳地产+新动能”双主线。

　　另外，此次皆为溢价发行，建行定增价9.27元/股（对应0.67xPB）、邮储定价隐含0.7x PB以上，均硬性满足国资委“发行价≥每股净资产”红线，避免国有资产流失。机构认为，溢价实质也是政策底信号，可以对冲一些资金撤离引发的估值塌方。

　　据中新经纬，中信证券(26.520, -0.28, -1.04%)首席经济学家明明表示，此次财政部注资国有大型商业银行补充核心一级资本，是国家的主动布局。若按照8倍乘数效应进行计算，5000多亿注资约可撬动4万亿信贷增量，有助于加大服务实体经济的力度。特别国债发行与货币政策也将形成协同。今年还有1.3万亿超长期特别国债，中央财政力度扩张明显，预计将构建“财政发力+货币护航”的政策组合，实现金融支持实体经济的良性循环。

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