用户+白条怎么提到微信商家，套额度的商家推荐

**yilai8** 发表于 2025-3-30 15:49:16 · **yilai8** 发表于 2025-3-30 15:49:16

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　　文|裘翔刘春彤杨家骥高玉森
　　连一席杨帆遥远玛西高娃
　　4月初关税“风暴”即将落地，中国可能受影响最大，但准备也最充分；控供给、保需求，二季度国内政策发力方向越发清晰。关税“风暴”落地后，预计A股回暖、港股休整、美股修复。从业绩层面来看，核心资产已体现出极强的经营韧性，左侧布局的契机已经成熟；从流动性层面来看，活跃资金明显退潮，产业主题需要催化及时间来蓄势。配置上，延续科技点火、供给侧发力和消费补短板的思路。
　　4月关税“风暴”即将到来
　　中国可能受影响最大，但准备也最充分
　　4月初，市场将面对《美国优先贸易政策》备忘录的调查结论，“对等关税”征收方式和范围落地，我们预计中国可能会面临最高的税率、最广的范围，受到的影响也最大。不过，从微观层面来看，中国企业在过去几年已经积极地进行了多元化的全球布局，相较2018年4月初301调查落地后的震动，这次中国的准备更加充分。例如，根据Marketplace Pulse的数据，截至2023年底Amazon畅销卖家中49%为中国卖家，Temu、Shein平台上绝大多数卖家也都来自中国；美国零售行业多元化程度远高于2018年，类似沃尔玛这样的零售商垄断性大幅下滑，线上平台的产品从创新性、质量、丰富性和价格等多维度都远超传统线下零售渠道，美国零售商和贸易商试图简单地让海外供应商完全承担关税成本已不现实。从宏观层面来看，中国也在不断拓宽非美市场，对美出口占比在2024年也已经降至14.6%，我们认为只要美国经济不发生严重的衰退并牵连全球，加征关税对中国生产商的冲击与以往相比整体有限。
　　控供给、保需求
　　二季度国内政策发力方向越发清晰
　　1）今年前两个月财政支出重新向民生保障方向倾斜的趋势非常明显。从支出结构上看，民生相关项目同比+5.6%，而基建相关项目同比-5.6%，基建支出增速是2021年以来首次转负。2023年下半年开始到2024年四季度，基建支出占比从22.2%上升至23.3%，民生支出占比从43.7%下降至42.1%。今年1~2月，民生支出占比重回上升趋势，达到46.7%的历史高位，而基建相关支出占比回落至20.2%。去年底以来政策上不断强调提振消费和反内卷，控供给和提振需求的思路非常清晰，前两个月的财政支出结构也验证了这一点。我们相信随着时间推移，这种政策组合有利于企业资本回报率的逐步触底回升。
　　2）货币政策上的“择机”主要是在等“中美同频”。在货币政策方面，中国一直在等合适的窗口与美国“同频”，避免政策周期严重错位引发汇率上的波动和金融风险，近期央行有关领导也频繁向市场释放“择机”降准降息的指引以安抚市场。我们在《A股策略聚焦20250323—两个关键时点》详细分析了这种反应式的政策逻辑，并认为今年中外部风险的积聚会加速中美政策周期“同频”，中国可能会迎来2013年以来第四轮总量型内需刺激政策，我们建议投资者对此保持耐心和信心。
　　关税“风暴”落地后
　　A股回暖、港股休整、美股修复
　　1）近期海外市场的动荡还停留在关税担忧和衰退预期交易层面，预计关税“风暴”落地后会有修复。截至3月，美国的“硬数据”（如工业生产指数，非农新增就业、CPI、零售商销售额等）没有恶化迹象，走弱的基本都是基于问卷调查的“软数据”（如服务业PMI、消费者信心指数、地产景气度等）。海外股票市场反映的更多的是关税冲击交易及衰退预期交易，而并非真实的衰退交易。企业层面同样也是主要经营指标尚未走弱但预期在走弱的状况。我们跟踪了美股样本核心公司的核心经营指标，2024年四季度这些核心指标同比增速有环比改善的公司占比为56.4%，但根据SP的一致预测，预计样本公司的核心指标可以继续改善的占比在2025年三季度起将出现明显下行，2026年三季度将回落至2013年以来低点。我们认为这种完全由预期引导的避险交易会在风险事件落地后将告一段落，海外权益市场有望在关税“风暴”落地后出现修复。
　　2）港股明显跑赢A股的阶段告一段落，A股有望回暖。海外市场纯粹由预期推动的估值下修，一定程度上也在减弱港股的估值洼地优势，近期美股的核心公司相较港股核心标的估值溢价已不再明显，全球资金增配港股的进程可能会随之减缓。境内机构资金对港股的增配可能也遭遇了阶段性瓶颈，具备港股通权限的公募产品的收益率中位数与我们构造的基准组合（50%权重的中证800+50%权重的恒生科技）收益率的20日滚动相关系数在2月下旬以来持续增大，从2月20日的0.819持续上行至3月20日的0.966，侧面表明这些产品的A股和港股配置比例已经接近我们认为合适的水平（详见《中国股票配置中，港股应占几成？》（2025/03/25））。对中信证券渠道调研的情况显示，样本活跃私募3月中上旬85%的股票持仓中，约50%的持仓是港股，35%是A股，而在2023年底其对港股的持仓仅有约10%。我们预计后续部分追逐港股的趋势资金可能会回流A股，港股“抽血”A股的状况也有望缓解。与此同时，我们观察到两市股票型ETF重新开始获得净流入，3月28日当周累计净流入22.1亿元，结束了连续8周净赎回的态势（此前8周累计净流出1630亿元）。
　　核心资产已体现出极强的经营韧性
　　左侧布局的契机已经成熟
　　我们全面分析了此前构建的A股“新核心资产30”、港股“核心资产15”、茅指数、宁组合以及万得金仓50的财务数据。截至2024年三季度，5大核心资产组合中，仅医药+电新占比过半的宁组合净利润率还在下行，但其营收拐点也已初显雏形，而A股其他核心资产自2024年二季度后均已开始好转。此外，组合中当前已公布年报的A股公司，业绩表现也在进一步好转。截至2025年3月28日，新核心资产30中有12家公司已披露年报，按可比口径计算，2024年四季度单季度营收增速为13.9%，较2024年三季度的8.4%提升5.5个百分点，而全A非金融单季度营收增速仅录得2.7%。
　　活跃资金明显退潮
　　产业主题需要催化来启动新一轮行情
　　市场情绪虽然还未达到类似2024年初或是9月份的冰点，指数位置也明显更高，但是在交易层面也已经完成了快速降温过程。A股融资买入额占总成交额的比重从2月21日高点的10.8%下降至当前的9.0%，接近1月8.9%的平均水平，离1月初的低点（7.5%）也已不远。样本活跃私募仓位也开始快速下滑，根据对中信证券渠道调研的数据，截至2025年3月21日当周，样本活跃私募仓位录得82.5%，连续两周回落，周环比下降2个百分点。产业主题还需要新的一些催化来吸引活跃资金回流，深海经济、可控核聚变等小主题，或者创新药这样相对独立和高研究门槛的大板块，无法显著撬动整体市场的风险偏好。二季度最有潜力出催化的还是在端侧AI、国产算力和AI应用领域。
　　配置上延续科技点火、供给侧发力
　　和消费补短板的思路
　　我们认为，本轮中国资产行情的主要逻辑就是以AI和创新药为代表的自主创新驱动，这一点不会因为活跃资金退潮而发生变化。我们很难通过预测技术进步催化或活跃资金什么时候回归来进行择时，唯一能做的就是坚持“科技点火”的大方向，保持相当的头寸来避免踏空脉冲式行情。同时为了一定程度上控制回撤，可以在组合中增加一些持续受益于险资增配的港股红利底仓。如果年中有宏观层面超预期的波动出现（参见《A股策略聚焦20250323—两个关键时点》），我们还可以阶段性地捕捉消费和顺周期的板块性弹性，我们认为上述超预期的波动大概率来自美国衰退的冲击而不是中国经济内生走弱或是关税影响，目前我们还尚未观察到足够强的衰退信号，美国衰退更多地停留在预期层面。因此，在今年的年中“中美同频”发生前，宏观叙事产生的配置机会相对有限，我们建议延续科技领域中端侧AI+国产算力+军工+锂电+港股创新药的主线配置；此外，在供给端出清方面建议关注铝、钢铁及面板，在消费补短板方面建议关注线下新零售和酒店。如果从一季报潜在超预期的视角来看，建议关注风电零部件、工程机械、汽车电子、眼科药店、服务性消费等细分环节。
　　风险因素
　　中美科技、贸易、金融领域摩擦加剧；国内政策力度、实施效果及经济复苏不及预期；海内外宏观流动性超预期收紧；俄乌、中东地区冲突进一步升级；我国房地产库存消化不及预期。
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刚刚到手一台最新的 2K OLED 屏幕旗舰手机，即便在已经在设置里将实际渲染分辨率调到了 2K，但内容清晰度“感知不强”，并没有 WOW 般的感觉。

尤其是跟 10 年前的那波 2K LCD 屏幕手机相比，文字边缘的清晰度上，还有着不小的劣势。

这一切的根源，就来自手机端 OLED 屏幕主流的像素排列形式，相比 LCD 屏幕常用的 RGB 排列，有着不小的折损。
不过就在今年，来自华星的 Real RGB OLED 屏幕即将来到我们面前，让 OLED 手机的清晰度也能媲美传统 LCD，IT之家就来跟大家一起看一看。
其实，RGB 排列的 OLED 屏幕并不是一件新鲜事。

早在 2011 年，三星 Galaxy S2 上搭载的那块“Super AMOLED Plus”屏幕，采用的便是标准 RGB 排列。

这块 4.3 英寸屏幕的分辨率达 480x800，算下来 PPI 大约 217，离“视网膜”屏标准还是有着不小的距离。
然而 OLED 屏幕的一个“命门”，就是蓝色子像素的寿命问题。
这个年代的 OLED 屏幕，在寿命上还有着严重的不足，在长期使用过程中很难避免“烧屏”。
后续的三星旗舰手机，也都放弃了标准 RGB 像素排列的 OLED 屏幕。
其实，在其他领域应用的 OLED 屏幕，还是能看到 RGB 排列的身影的。
家友们最熟悉的一个例子，应该就是任天堂 Switch OLED 上面的那块 7 寸 720p OLED 屏幕了。

尽管像素布局并不是标准的 RGB Stripe 形式，但这块屏幕确实没有共用绿色像素的现象，分辨率还是很“实”。

三星 QD-OLED 电视和显示器的像素排列方式，尽管没有分辨率折损，但是在图像和文字的边缘位置依旧会有彩边的问题。
二、屏幕行业的“曲线救国”
由于人类视网膜中，S 型视锥细胞的数量明显少于 L 型和 M 型视锥细胞，我们变动了改变像素排列的主意。

早期三星使用的，就是被称为“P 排”的 PenTile 排列。
与标准 RGB Stripe 排列不同，PenTile 排列中每个像素并不包含完整的三原色，而是相邻像素共享子像素。
其绿色子像素数量与像素数相同，而红色和蓝色子像素的数量仅为标准 RGB 的一半，这也就是 66% 折损率的由来。

自 2013 年三星 Galaxy S4 将分辨率提升到 1080p 之后，三星开始在 OLED 屏幕上采用 Diamond 钻石排列。
顾名思义，在 Diamond 排列的屏幕中，每个像素由 2 个子像素组成（红 / 蓝 + 绿），通过相邻像素共享子像素实现“虚拟高分辨率”。

与老的 PenTile 排列相比，Diamond 排列结构更紧凑，显示效果更平滑，文字边缘更不易出现彩边。
此外，国内其他屏厂也还用过 Delta RGB、2 in 1“小黄鸭”等排列。

不过目前，绝大多数主流的手机 OLED 屏幕，都已经切换到了类似 Diamond 的像素排列方式。
三、Real RGB OLED，即将回归
根据 @数码闲聊站的最新爆料，来自 TCL 华星的 Real RGB OLED 屏幕已经顺利出样。

各路手机厂商，应该已经拿到了这块屏幕的样品。
根据这名博主先前的爆料，Real RGB OLED 屏幕将于今年量产上市。

其采用完整的 RGB 子像素排列，每个子像素独立自发光，可以减少像素密度折损，同分辨率下清晰度媲美 LCD。
华星之前发布的 IJP 印刷 OLED 屏幕，其实就已经用上了标准的 RGB 排列。

目前，我们还不知道这块小尺寸的新屏幕，会采用传统的 RGB Stripe，还是其他没有分辨率折损的 RGB 排列方式。
归根结底，OLED 屏幕烧屏问题的根源，还是发光材料的寿命问题。
在 OLED 面板中，磷光材料理论上可实现近 100% 的激子能量转化率，荧光材料则仅有 25%；目前的 OLED 屏幕上，红色和绿色上已经采用了磷光发光，寿命的瓶颈主要在于蓝色像素。
这次 RGB OLED 的回归，很可能是克服了蓝色发光材料的寿命问题，小编这里有一个猜想...
材料供应商 UDC 计划在 2024 年将蓝色磷光材料推向市场，实现商业化。

正好，天马，华星光电以及维信诺都是 UDC 的合作伙伴。
根据韩媒的消息，LG Display 去年已成功开发出利用蓝色磷光的 OLED 面板，但距离量产落地还有些时日。
这次华星把 RGB OLED 带回手机屏幕，背后有可能代表着蓝色磷光材料技术被攻破，成功实现量产。
除了 UDC，国内的材料供应商如莱特光电，也在大力推进蓝色磷光技术的开发。
更清晰、更省电、寿命更长的 OLED 屏幕，即将来到我们身边。
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