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美联储降息路径明确之后,随着美国房地产市场的修复和全球制造业活动占比的上升,实物消耗的提升或许又将使通胀重回视野。当然,9月10日美国总统辩论后,可能会为实物资产的长期图景给予更明确的指引,相关股票的反弹会更为顺畅,而当前底部或已明确。中国的资源生产商受到贸易壁垒对盈利造成的影响将比中下游的制造业更小,供给约束下其产能价值仍然低估,是首要推荐:有色(铜、铝、黄金)、能源(油、煤炭)、船运(油运、造船、干散)。第二,出口与出海链在4月份以来的回调充分反映了市场对海外“衰退”和贸易摩擦的担忧,而当前美联储降息的表态降低了“衰退”场景的可能性,或许是时候重新寻找出口与出海链中的超预期,推荐:外需的预期边际企稳,本身也处于产能出清过程中的家居用品、家电、消费电子,受新兴市场生产拉动的中间品(特钢)和投资重启下的资本品(仪器仪表、通用设备)。第三,全社会的资本回报仍然未出现系统性回归的拐点,看好经济中的债权人(银行)和基础设施要素行业(铁路、燃气、港口)。止损永远是对的,错了也对;死扛永远是错的,对了也错。横批:止损无条件!如果没有交易原则和交易纪律,一切技术等于零!
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