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楼主
yilai8 发表于 7 天前
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交银国际发布研报称,上调翰森制药(03692)目标价至24.6港元,重申“买入”评级。该行上调对该公司2025-2026年收入预测4-5%,净利润预测3-5%。
该行指,2024年业绩超市场预期,阿美乐表现亮眼:收入及净利分别增长21.3%/33.4%,至123亿/43.7亿元人民币(下同),阿美乐全年销售额同比增29%。管理阶层对于2025年的指引包括:1)全年收入录得双位数增速,其中创新药产品收入100亿元,同比增25%以上;2)阿美乐销售达60亿元;3)派息比率与2024年相似水平。
创新管线蓄势待发,长期高成长能见度强:1)两款已出海ADC:GSK计划于2025年第四季度启动B7H3 ADC的注册研究,B7H4ADC今年读出I期数据,2026年进入注册临床;2)GLP-1系列管线:GIP/GLP-1双标靶激动剂 HS-20094减重适应症已进入III期,预计2027年上市;3)自免:TYK2银屑病处于III期、IL23p19单抗2025年下半年展开III期,分别预计于2028/2029年上市。
吉利品牌将推出银河星耀8加2款SUV加2款轿车;极氪将推出007GT、9X和全新中大型电混SUV;领克将发900 EM-P和中大型EM-P轿车。其中星耀8将在3月上市。
极氪007GT和极氪9X分别将于4月和第三季度上市,领克900 EM-P上市时间则定档2季度。吉利银河全新及改款车型将全系搭载千里浩瀚智驾,燃油车迭代全面搭载Flyme Auto及千里浩瀚智驾。
今年吉利集团销量目标271万辆,其中吉利品牌200万辆、极氪32万辆、领克39万辆,全年新能源销量目标150万辆。
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