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最佳+京东白条掏现(仅需5个方法一看就会)

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yilai8 发表于 2025-3-25 11:02:30


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  中金发布研报称,由于经济环境影响高价位产品需求,该行下调珍酒李渡(06979)2025年经调整净利润5%至17.3亿元,引入2026年经调整净利润预测19.4亿元,维持目标价8.8港币,对应2025/26年经调整净利润16x/14x P/E,维持跑赢行业评级,现价对应2025/26年经调整净利润13x/12x市盈率,有18.4%上行空间。公司2024年实现营业总收入70.67亿元,同比+0.5%;归母净利润13.24亿元,同比-43.1%;经调整后净利润16.76亿元,同比+3.3%。公司业绩符合该行预期。
  中金主要观点如下:
  珍酒中珍15珍30标品表现稳健,李渡维持增长势能
  2024年珍酒实现收入44.8亿元/同比-2.3%,该行预计珍15和珍30标品均实现同比增长,但公司清理部分珍15和珍30的支线产品,导致珍酒整体营收略下滑;中低档珍5和珍8产品亦有同比增长;高档酒事业部开拓企业团购客户效果较好,同比高双位数增长。2024年李渡实现收入13亿元/同比+18.3%,延续较好扩张势能,该行预计其中1975表现较为亮眼。湘窖实现收入8亿元/同比-3.7%,开口笑实现收入3.4亿元/同比-12.3%。
  公司营收质量较高,通过控量稳定产品结构,吨价同比+5.6%
  2024年高端产品收入同比-10.8%,次高端产品收入同比+8.8%,占比提升3.2ppt,主因珍15和李渡1975维持稳健表现。公司毛利率同比+0.6ppt至58.6%,虽产品结构略有下行,但珍酒自酿产能替代外购基酒仍带来毛利率提升;销售费用率同比-0.3ppt至22.8%;管理费用率同比+1.3ppt至8.2%,主因在建产能工厂转固计入管理费用,该行预计2025年起管理费用率将趋于稳定;2024年经调整归母净利率同比+0.6ppt至23.7%。另外,2024年公司分红率(占经调整净利润)约39%,较2023年略有提升。
  展望今年,该行预计公司以市场良性为先,追求稳健可持续发展
  该行预计2025年公司收入有望实现同比持平,产品结构保持平稳,同时继续推进费效提升,利润增速有望略高于收入。其中,该行预计珍酒有望实现正增长,公司表示高档酒事业部将加大运营力度,珍酒事业部推出珍10产品,定位200-300元宴席市场;珍三十事业部继续聚焦大单品精细化运作。该行预计李渡延续省内及省外扩张势能,有望保持高于公司整体的较快增速。
  风险提示:商务消费场景恢复不及预期,酱酒渠道库存去化不及预期。

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很多人都说:进入新能源汽车时代后,合资品牌“卖不动”了,国产品牌迎来了高速增长期。
如果放到前两年来看,确实存在这样的情况,但是如今的合资品牌也在积极推进电动产品,并且在销量方面得了很大的成功。比如广汽丰田推出的铂智3X的订单就爆了!该车上市1小时订单就破万了,迅速获得了消费者的认可。
价格方面,铂智3X售价10.98-15.98万元,权益价为10.48-15.48万元,特别是售价14.98万元的520 Pro 高阶智驾版和售价15.98万元的520 Pro+ 高阶智驾版,权益价仅为13.98万元和14.98万元。要知道这两款车型都配备了激光雷达,支持高阶智能驾驶系统,可以实现高速领航、城市领航、智能泊车的全场景高阶智驾功能,再配合这样的价格来看,广汽丰田确实显得很有诚意,能够爆单也在情理之中。
铂智3X采用了MOMENTA 5.0“一段式端到端”高阶智驾大模型,已经测试了10亿公里,覆盖4000万个高价值场景,它以海量L2数据喂养L4,又以L4算法迭代反哺L2不断进化,已经实现了“类人驾驶”,甚至要比人类驾驶更精准、更安全,而且它不依赖高清地图,做到了有路就能开,有障就能避,有位就能停的智驾能力。
硬件方面,铂智3X搭载了英伟达DRIVE AGX Orin X辅助驾驶芯片,算力可达254 TOPS,而且整车配备了1颗激光雷达、11颗摄像头、12颗超声波雷达和3颗毫米波雷达,拥有足够的智驾冗余,真正做到了高阶智驾不等于高价,毕竟高阶智驾版的权益价仅为13.98万起。
动力上,铂智3X搭载了一台永磁/同步电机,最大功率204马力,峰值扭矩200牛·米,最快3.7秒就能完成0-50km/h加速,无论是起步还是超车,都能快人一步。这款车的极速可达160km/h,足以适应中国路况的全场景覆盖。
该车配备了50.03kWh、58.37kWh和67.92kwh的磷酸铁锂电池,所对应的CLTC纯电续航里程分别为430km、520km和610km,电池组支持快充模式,0.4小时就能把电量从30%充至80%,并支持3.3kW对外交流放电。
值得一提的是,购车还可享三电终身质保和智驾险的限时权益。
该车通过色彩绚丽的配色提升了内饰的时尚感,用料和做工方面也很不错,内饰显得很上档次。具体来看,该车采用了双色两辐式多功能方向盘,方向盘右侧底部,是一个电子怀挡,这样设计的好处是,换挡机构不会侵占前排地台的空间,这样一来,前排地台就能设计50W手机无线充电面板和巨大的储物空间了,提升了空间利用率。
该车配备了8.8英寸液晶仪表盘和14.6英寸悬浮式中控屏幕,屏幕的分辨率很高,显示效果十分清晰,在骁龙8155芯片的加持下,车机系统运行起来十分流畅。
功能方面,支持高德地图、四区域语音识别控制、车联网、手机APP远程功能和OTA升级等,科技水平还是很不错的。
铂智3X定位紧凑型SUV,它的长宽高分别为4600*1850*1645mm,轴距为2765mm,设计的亮点是轴距很长,已经可以和一些中型SUV比较一番了,自然可以带来宽敞的车内空间。
它的车内纵向空间可达1215mm,后排座椅即使乘坐三人,也不会觉得拥挤,无论是腿部空间还是头部空间都很宽敞。而且这款车的座椅具有很高的乘坐舒适度,后排座椅不但配备了小桌板,还支持靠背调节,这种设计无疑是很适合家庭用车的。
后备箱方面,即使后排座椅不放倒,后备箱也有足够的容量,放到后排座椅后,可以进一步拓展后备箱的装载空间。
整体来看,铂智3X的价格很有竞争力,产品力也很有优势,它能获得消费者的认可不是顺理成章的事情吗?最后,对于铂智3X,您有什么看法?
标签:   丰田  电车  广汽丰田铂智3X   
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