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yilai8 发表于 7 天前
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专题:市场支撑性因素未变 A股短期调整后或将重拾升势
受光伏抢装潮影响,供应链价格近日迎来持续上涨。行业机构InfoLink Consulting披露的最新价格显示,产业链中下游环节产品出现不同程度的上涨。
由于4月30日、5月31日两大光伏新政实施节点将至,光伏行业出现抢装潮,整个产业链出现供货紧张的情况,下游部分经销商仅有少量库存组件,大尺寸组件多数已经缺货,需要提前预定锁单。
据券商中国3月25日报道,InfoLink Consulting表示,受下游“430”和“531”抢装节点带来的旺盛需求和电池环节涨价的驱动,过去一周,硅片环节的价格持续上探。组件环节,有少量0.78元/瓦至0.8元/瓦的高价订单小量落地,但尚未出现大批量成交。
据InfoLink最新数据,3月主流分布式组件现货价格已涨至0.8元/W,较2024年底低谷(0.6元/W)暴涨超33%。隆基绿能Hi-MOX10防积灰组件报价更是达到0.85元/W~0.9元/W,创近两年新高。
上游N型电池片及硅片以及逆变器、胶膜、EVA、光伏玻璃也都出现不同程度的涨价。其中182*210mmTOPCon电池片连续5周上涨,均价涨幅5分钱/W。G12RN型硅片也在3月以来两次上涨合计1毛钱/W。光伏级EVA半个月时间每吨价格上涨了248.57元。
另据InfoLink报告,硅料价格也在酝酿向上提升,但考虑到库存情况,预计3月价格有望落在3.9万元/吨—4.2万元/吨的水平。
InfoLink称,受到国内政策影响,窗口期出现抢装,尤其是分布市场拉货力度上升,3月~4月订单出现明显回升。
其中,两大关键节点分别是,4月30日与5月31日。今年1月,分布式光伏的两项“新政”——《分布式光伏发电开发建设管理办法》(以下简称管理办法)和《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》(以下简称136号文)发布。
按照管理办法,项目在4月30日及以前完成并网,并低于20MW的光伏电站,依然可以全额上网。4月30日之后并网的项目,则只能选择自发自用或部分上网模式,无法再进行全额上网销售。
136号文规定,从2025年5月31日起,所有新增分布式光伏项目必须通过电力现货市场交易消纳。这意味着5月31日为增量项目全面入市的节点。
除了政策以外,海外市场复苏也助推供应链涨价。其中,最具代表性的是欧洲,库存去化已完成,叠加东欧国家大批新项目排队上马,使得2025年的欧洲市场被看好。光伏采购信心指数飙涨。
华泰证券认为,国内外需求复苏+行业自律+供给侧政策有望共同催化行情,光伏板块估值处于底部期待供给侧政策落地。
另外,光伏巨头天合光能的一则官宣也在业内刷屏。天合光能官微3月23日发文称,位于天合光能的光伏科学与技术全国重点实验室再次宣布,其研发的210大尺寸钙钛矿/晶体硅两端叠层电池组件(面积3.1 m2),经过TüV南德意志集团(TüV SüD)测试实验室认证,峰值功率达808W,成为全球首块功率突破800W门槛的工业标准尺寸光伏组件产品,创造了新的世界纪录,在钙钛矿/晶体硅叠层技术领域具有划时代意义。
二级市场上,截至3月25日发稿,兰石重装、王子新材等多只光伏概念股涨停。
每日经济新闻综合券商中国、天合光能官微、市场公开资料
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标签: 电车 新能源
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