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yilai8 发表于 昨天 19:35
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来源:证券市场周刊市场号
近日,A股市场再次进入震荡整理期,不过部分板块仍表现亮眼,如与华为有关的多只概念股出现了强势涨停,它们或涉及海思芯片硬件端,或涉及鸿蒙软件端。
市场资金当前档口期锚定华为概念,可以说是多个重大因素共振的结果,如明后天(3月20日、21日),将会迎来华为的重量级大会等。如今,很多华为概念股股价已经开始启动(名单可见文内表1),作为一个新的轮动主线,华为产业链的投资机会已经来了。
与华为有关的多个概念联动上涨
科技板块轮番上涨的市场现象仍在持续,除了之前的AI医疗、AI智能体、算力、人形机器人等,又一个重磅题材来了,即华为海思。
3月17日,华为海思板块上涨了超3%,创2023年9月以来新高;3月18日,该板块继续冲高,盘中一度最高上涨近1%。拉长周期来看,该板块自1月中旬即开始启动反弹,至今已经累计上涨了26%(见附图)。
华为海思概念股如力源信息、智立方、深圳华强等一众公司都在近日出现了强劲上涨。
事实上,与华为有关的多个板块题材都在近日迎来了强势表现,除了华为海思,还包括华为算力、华为鸿蒙、华为汽车等,其中,华为汽车板块也在近日创出了新高。
2024年下半年,上述华为题材曾同样获得市场密切关注,A股当时一度进入“华为时间”。就目前来看,“华为时间”能否继续成为市场焦点呢?
海思等华为概念强势上涨背后可以说与多个刺激因素有关,其中一个重要驱动因素是华为的海思芯片。消息显示,近日,在中国信息安全评测中心公告的安全可靠测评结果中,华为海思麒麟X90 CPU芯片获得安全可靠等级测评II级认证。这是该款芯片首次亮相,不仅显示华为在PC处理器领域的最新成果,更是国产替代背景下国产芯片技术实力的体现。
另外,华为方面此前透露称,3月将发布一款“别人想不到的产品”。3月17日有最新消息显示,此前华为官宣的“想不到的产品”将是一款手机产品,“但又不只是手机。”据悉,这将会是一款全新形态及屏幕比例的手机,将于3月20日正式发布。
本周,华为相关重要会议将至,市场对华为概念股的关注与该因素也不无关联。如3月20日,有Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会,届时将发布首款搭载原生鸿蒙正式版的手机;华为昇腾人工智能伙伴峰会将于3月21日举行;华为中国合作伙伴大会-鲲鹏伙伴产业峰会2025同样将于3月20日~21日举办。上述会议将涉及华为有关电子产品终端、一体机、最新创新成果等。
这些公司进入华为“朋友圈”
华为产业链或业务领域涉及多个赛道,如华为手机产业链、华为汽车产业链、华为AI产业链(如盘古大模型等)、华为海思芯片产业链以及鸿蒙操作系统软件端等众多领域。此外,还包括华为代理分销商。
近日,多个华为产业链个股获资金大笔买入,股价迎来强势上涨,如深圳华强,公司为华为海思的主要授权代理商之一,代理分销华为海思的各类IC产品,3月17日,公司股价在相对低位收出了“10cm”涨停,3月18日继续冲高,盘中一度最高上涨近10%。
再如直真科技,公司与华为在昇腾生态原生开发、鲲鹏生态原生开发方面签署合作协议、共同推进算力原生应用开发,其股价也在近期出现了放量反弹,如3月17日一度最高上涨了10%。
近日,华为一体机成为市场关注的焦点。如华为全自主可控的“实在Agent+DeepSeek+昇腾一体机”在3月7日亮相。
一体机是一种将多种功能组件集成在一个设备或系统中的产品形态。不少近期股价表现不错的华为产业链公司都与华为一体机有关。如一家公司基于昇腾910B的一体机已取得进展,该公司股价近期在低位启动,出现了连续拉升且突破了前期平台,3月以来已上涨了70%;还有一家公司代理销售华为昇腾一体机,近期股价也有放量启动迹象,且已突破前期平台压力位。
此外,还有不少已经进入华为产业链的公司,其股价在近期迎来了不错的表现,很多也正在放量突破或加速上涨的多头行情中(见表1;长按识别表中二维码加入学习即可免费获取完整名单)。
有关华为以及相关产业链的投资机会,本栏目特约嘉宾边惠宗进行了长期研究跟踪,其在今年2月下旬即有观点表示,华为昇腾等AI算力芯片需求旺盛,先进封装产能紧缺,持续扩产背景下先进封装产业链有望深度受益。另外,其在3月17日最新的《边学边做》栏目中再度聚焦谈及华为海思/昇腾的相关投资机会。
多概念股业绩预增超3倍
华为海思、鸿蒙概念股与AI这条当前的主流赛道高度重叠。
作为华为的半导体设计公司,海思在AI芯片推出了昇腾系列AI芯片,如昇腾910C等;鸿蒙系统在AI方面有深度布局,能够通过其原生AI能力推动智能设备的创新与应用。
在市场加码华为海思、鸿蒙概念股背后,更多也有AI的逻辑加持。不少概念股同时有算力、AI智能体、AI眼镜、大模型以及人形机器人等概念加持。这些公司在AI整体景气度高增长的背景下,业绩实现不俗增长,不少公司业绩预增翻倍,部分公司更是超过3倍。
以汉得信息为例,公司预计2024年度预盈1.7亿元~2.1亿元,同比扭亏,最高预增超过900%。公司表示,2024年产业数字化表现最为突出,AI系列业务在2024年以较快的增速发展,带来一定体量的增量。
据汉得信息表示,公司一直是华为生态的合作伙伴,与华为在上云、企业级应用的联合解决方案,AIGC、大数据等各个层面保持紧密的合作。
再如华为海思概念股移远通信,公司预计2024年实现净利润为5.4亿元左右,同比增长约495.33%。公司2024年年度营收增长超出预期,在车载、网关、智能安全、人工智能(如 AI 眼镜、工业自动化等细分领域)增长都比较快。
移远通信与海思在NB-IoT模组和5G模组方面均有合作。公司最新“剧透”称,研制的智能模组及相关解决方案已应用于双足类/四足类具身智能机器人等行业头部公司产品。在华为、机器人等多重概念加持下,公司股价近期迎来强势上涨,3月12日~3月18日连续累计上涨了超过10%。
除了上述提及的公司,还有其他多家华为海思或鸿蒙概念股2024年业绩预增将实现翻倍(见表2),值得一提的是,它们其中多数公司股价呈现平稳上涨态势。
农业是古老且传统的产业,不过,各类现代科技都能在农业领域得到广泛应用。这个春天,农业新质生产力的加力赋能,给广阔的田野带来了不一样的活力。首先跟随总台记者走进浙江去实地看一看。
总台央视记者 蒋树林:在浙北大粮仓——浙江省嘉兴市的嘉善县,这台无人机是今年刚刚新出的最新的型号。
无人机农业全过程解决方案工程师 李伟:这个就是我们新的激光雷达,它让整个飞机变得更加聪明、更加智慧、更加智能。我们田间的障碍物很多很复杂的,有了激光雷达,它对0.5毫米的障碍物都可以检测到,就像一个“二郎神”的眼睛一样,看得更远,看得更清。
不单眼神好,还要力气大。空中“大力士”就挺能扛,吊装、调运都是它们的拿手本领,最大负载能力已经达到了200斤。
连续降雨过后,嘉善县东汇村这块麦田墒情不错,但地温过低。抓住雨水间歇、天气好转的时机,浙农飞防队马上开始喷施叶面肥,促进小麦生长。
无人机农业全过程解决方案工程师 李伟:可以一次装两袋肥,基本上八九秒,两袋肥就撒到地里去了。春争日夏争时,所以我们需要去抢时间。
嘉兴市嘉善县东汇村种粮大户 沐昌生:这个无人机撒当然好,比人工省工,撒得均匀。
种粮大户沐昌生和村子里几个种地老把式一起,承包了860亩地。新型无人机让老沐他们大开眼界,地头忙碌的这些年轻人,也让他们种粮的担子大大减轻。
浙江省供销社浙农飞防服务队队长 王剑军:近三年来,我们也联合了科研院所和各地方政府,培训了3380位无人机飞手。年轻人在土地上面获得了成长和发展的空间,土地通过新农人和新农具,也实现了生产力的倍增。
如今,农业新质生产力在土地里不断“深耕”。浙江省农业农村厅和省供销社在全省构建新的农服体系,通过数字化农服平台,实现了全省范围内的无人机流动作业和精准调度。记者注意到,无人机的飞行轨迹大数据汇集分析后,正在搭建起一个个农业大模型。
无人机农业全过程解决方案工程师 李伟:说话的顷刻间,我们俩的模型已经被建在这里了,后边的农田,模型已经在这里建成了。
李伟:因为无人机一秒有30万个激光点云的建立,它在我们作业的过程中,会不断扫描农田,不断去飞行,聚沙成塔。让它可以做到“一键起飞”,完成所有的作业。
这个春天,各地因地制宜发展农业新质生产力,低空、数据、人工智能等技术应用场景正不断拓展,一大批智慧农业新模式加快落地,传统农业加速焕“新”“智”变。
南京大翼航空科技有限公司Java架构师 赵为正:利用AI大模型的推理分析能力和无人机行业经验,实现了低空智能化作业,并推出了AI数字调度员“风晓飞”。
南京市浦口区桥林街道种粮大户 雍光华:很多人不会操控无人机,通过语言指令可以控制,那这个不错。
香蕉林基地负责人 陈佳军:确实要比人工更方便、更省力、擦伤小,可以卖个更好的价钱。
无人机飞手 王海川:橘子、芒果、火龙果,只要农户有需求,我们就可以帮他们吊运。
四川绵阳北川通航产业园无人机学员 王世杰:现在学的是中型多旋翼无人机,主要是想把家乡的优质农产品运出去。
四川北川经济开发区管理委员会副主任 李黎:目前北川通航产业项目正在加紧建设中,无人机技术将广泛运用于农林植保、低空物流等多个应用场景。
中国种子集团科技创新部负责人 宋维波:把全国的6万多个气象站点以及土壤的一些信息,通过新的一些算法模型来精准预测到每一个品种最适宜的生长区域,精准度能到5×5公里,为每一个玉米品种精准绘制“适生地图”,今年春耕我们向东北、黄淮海累计投放10个新品种。
潍柴雷沃智慧农业研究院研发工程师 冯凯:1800亩地的智慧农场,我们安装了17台墒情仪、2台气象站,之前传感器回传的数据还需要人工在后台进行一次处理。现在AI大模型可以独立进行相关的分析,将指令下发智能农机,就可以在不同的区域施用不同的施肥量,目前的施肥量可以节约10%。
当前,我国农业科技创新已经进入世界第一方阵,高端农机、生物育种、无人机、人工智能,在农业领域用得越来越广泛,大大提升了生产效率,催生了农业新质生产力。农业科技都有哪些新进展?今年又该如何着力?通过几组数据来了解一下。
63.2%,这是目前我国的农业科技进步贡献率。
种子是农业的芯片。目前,我国农作物自主选育品种占比在95%以上,畜禽、水产核心种源自给率分别超过75%和85%,主要粮食作物的良种近10年迭代升级了两轮。
农业科技装备水平也加快提升。目前,我国农作物耕种收综合机械化率超过了75%,比10年前高了13个百分点。农业无人机保有量超过20万架,现在一架无人机干活一小时要超过十几个人干一天。精量播种机保有量超过530万台,精准到一亩地用几斤种子,可以按粒来算。
中国农业科学院科技管理局局长 李新海:利用新技术、新产品、新模式形成新质生产力,可以变革农业生产方式,提高农业资源的利用效率和发展效率。我们要不断地加强农业良种科技、耕地科技、植保科技以及农业装备科技的创新,进一步提升农产品的产能,突破农业资源约束。
今年的中央一号文件强调,以科技创新引领先进生产要素集聚,因地制宜发展农业新质生产力。提出支持发展智慧农业,拓展人工智能、数据、低空等技术应用场景。文件发布后,“智慧农业”话题热度快速提升,大数据显示,与去年同期相比,话题热度增长近5倍(4.85倍)。
今年,我国将推进育种创新攻关,聚焦粮油作物大面积单产提升行动用种需要,突破一批核心种源和关键技术。农业农村部将加大高端智能农机装备和丘陵山区适用农机装备研发攻关力度,扎实推进农机化领域北斗规模应用,拓展低空经济农业领域应用场景。
农业新质生产力加力赋能,大数据、算法、高端农机等一大批新技术新装备的应用将更加广泛,广阔的田野正在焕发勃勃生机。
(总台央视记者 王琰 岳群 梁丽娟 王凯博 蒋树林)
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