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十三张 · 发表于 2024-8-3 01:59:56

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【央视新闻客户端】

最近，消费股频遭空袭！
今天，在香港上市的蒙牛乳业一度大跌超7%，成为跌幅最大蓝筹股。这样一只巅峰时近2000亿港元的白马股，目前已经跌至不足500亿港元的市值。今天再度大跌，究竟发生了什么？
摩根大通发布报告表示，预计蒙牛乳业明年会持续面临挑战，决定下调对其投资评级中增持峰至中性，削减目标价近57%，由30港元大幅降至13港元。受蒙牛乳业影响，今天伊利股份(600887)亦出现杀跌行情。
昨天瑞银唱空白酒，今天小摩喝空牛奶。那么，消费股是否会迎来业绩和估值的双杀？事实上，除了消费，今天还有一只具有标志性意义的个股：迈瑞医疗(300760)亦出现了杀跌。该股杀跌似乎也与业绩有关。
蒙牛乳业大跌
今日早盘，蒙牛乳业突然大幅杀跌，最大跌幅一度超7%，市值亦跌破500亿港元。受蒙牛影响，今天伊利股份的走势也不是太好。

那么，究竟发生了什么？可能与摩根大通的一则报告有关。摩根大通发布报告表示，预计蒙牛乳业明年会持续面临挑战，决定下调对其投资评级由增持降至中性，削目标价近57%，由30港元大幅降至13港元，此相当预测明年市盈率10倍，对比同业伊利的15倍。
该行指出，下调蒙牛评级是因原奶成本可能因需求疲软而进一步下降，导致散装奶粉的折扣及拨备增加，拖累公司销量及利润率；公司缺乏新的强势产品来推动销售；估计其派息比率从目前的40%迅速提高到同业伊利73%的可能性不大。该行估计蒙牛今年销售额及盈利将分别下降1%、10.5%，2024年至2026年销售额及纯利复合年增长率分别为3%、8%，该行对蒙牛2024年每股盈利预测比市场共识低21%。
就在此前的7月17日，蒙牛乳业大涨超5%，收报15.18港元。彼时，西南证券(600369)表示，短期看，乳制品公司利润弹性已释放：上游牧业产能释放叠加乳制品消费需求平稳，原奶价格下行，全年奶价仍将保持低位；乳制品企业费用投放效率普遍提高，进一步提高盈利水平。中长期看，乳制品板块整体盈利也有望持续向上。而且蒙牛属于奥运概念股，近期热度也比较高。
据东方证券(600958)昨天的报告，国内生鲜乳价格延续下行趋势，奶粉、干酪价格低位增速相对稳定。截至7月18日，国内主产区生鲜乳平均价约3.23元/千克，同比降低13.9%。参考GDT数据，截至7月16日，全脂奶粉和脱脂奶粉平均中标价分别为3142美元/吨和2566美元/吨，分别环比半月前下降2.4%、下降0.8%；7月16日，干酪平均标价4217美元/吨，环比半月前增长6.0%。参考商务部的数据，截至7月19日，牛奶及酸奶零售价分别为12.21元/升、15.88元/升，环比一周前分别持平、微降0.06%。
消费频遭空袭
最近两天，消费股连续遭遇大行唱空。
昨天是瑞银唱空白酒。瑞银表示，中国白酒行业目前的预期市盈率为17倍，而历史平均市盈率为22倍，自2010年以来的最低市盈率为10倍，目前的估值是客观的，因为他们预计，瑞银所覆盖的白酒企业将在2023年至2025年期间产生8%的平均每股收益复合年增长率，而2020年至2023年期间为19%，2024年和2025年收益估计平均比共识低8%、17%。
他们将覆盖的7家白酒公司的2024年、2025年盈利平均下调4%、11%，并将茅台(600519)、五粮液(000858)、老窖、洋河的评级从买入下调至中性，原因是盈利下调且估值不低。他们重申卖出水井坊(600779)和汾酒，因为估值过高。
今天，有公司相继做了回应。有媒体报道，五粮液方面回应称，目前五粮液在批价上表现是比较好的，前段时间，市场对整个行业的优质白酒批价比较担忧，但是目前五粮液批价十分坚挺，公司目前经营策略是控量挺价。目前从市场了解，整体批价是940元—950元之间。洋河股份(002304)方面则表示，券商有很多，各家的关注点、侧重点都不太一样。
国泰君安今天表示，本轮周期需求和预期的调整烈度相对较小，调整时间较长。与上一轮周期相比，本轮白酒低谷期伴随行业集中化，因而上市公司层面业绩波动幅度较小，但由于前期资产价格泡沫较大，个股普遍遭遇杀估值。截至7月26日收盘，申万白酒指数相较2021年2月10日高点下跌51%，大部分公司股价跌幅接近或超过上一轮最大回撤幅度。
宏观数据显示，6月当月，社零总额、社零餐饮收入、烟酒类零售额及饮料类零售额分别同比增长2.0%、5.4%、5.2%、1.7%，除餐饮外，增幅环比下降。
迈瑞也“受伤”
今天，A股也有一只白马股受伤严重，那就迈瑞医疗，该股一度大跌超5%，昨天也收跌4%，7个交易日累计跌超14%。

从目前的情况来看，也可能与外资大行给出的业绩指引有关。
据摩根大通，该公司疲软的二季度财务状况已成共识。迈瑞预计将于8月初或中旬公布2024年二季度财报。摩根大通预计，与一季度相比，二季度的营收和利润同比增长将放缓。根据他们的观点和共识，预计二季度将是一个疲软的季度。而且目前的共识比他们的预测略为悲观。
虽然摩根大通预计二季度销售额、净利润将同比增长9%、3%，但共识预计销售额增长8%、净利润下降3%。共识更为悲观的原因可能是对迈瑞的成本控制能力不太有信心。
不过，摩根大通也认为，迈瑞医疗2024年下半年需求前景依然强劲，特别是考虑到医疗设备升级计划的融资预计将于8月或9月到位。预计2024年和2025年医疗设备升级计划将为其带来约100亿元的收益，其中大部分可能发生在今年。

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