玩家必备攻略“天天斗牌有没有挂”(原来有挂)-知乎

十三张1 · 发表于 2024-7-13 05:56:54

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　　来源：源达
　　投资要点
　　本周国内股票市场重要指数表现分化，其中科创50指数涨幅最大为2.8%。申万一级行业中，电子行业涨幅最大为6.7%。
　　本周市场日均交易量6921.95亿元。
　　建议关注：1）高股息行业：银行/煤炭/石油石化。2）业绩稳健增长行业：具有全球竞争力以及海外业务拓展具有提升潜力的行业：电子、汽车、机械设备、家用电器；有望受益于顺价机制带来盈利增厚的行业：公用事业。3）新质生产力相关行业板块：人工智能、低空经济等。4）黄金和铜的中长期投资机会。
　　政策变化超预期风险、经济环境变化超预期风险、市场短期波动风险。
　　一、资讯要闻
　　7月10日，证监会宣布依法批准暂停转融券业务，进一步强化融券逆周期调节。
　　为切实回应投资者关切，维护市场稳定运行，经充分评估当前市场情况，证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自2024年7月11日起实施。存量转融券合约可以展期，但不得晚于9月30日了结。同时，批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%，自2024年7月22日起实施。
　　融资融券是资本市场重要的基础性制度之一，对平抑非理性波动，促进多空平衡与价格发现，吸引中长期资金入市具有积极作用。从国内证券市场发展和集中监管实际需要出发，我国从2013年前后建立了转融通制度，一方面为融资融券业务提供必要的资金和证券来源；另一方面也为监管部门掌握业务开展情况，加强日常监管，及时采取逆周期调节措施提供了手段。
　　2023年8月以来，证监会根据市场情况和投资者关切，采取了一系列加强融券和转融券业务监管的举措，包括限制战略投资者配售股份出借，上调融券保证金比例，降低转融券市场化约定申报证券划转效率，暂停新增转融券规模等；同步要求证券公司加强对客户交易行为的管理，持续加大对利用融券交易实施不当套利等违法违规行为的监管执法力度。截至2024年6月底，融券、转融券规模累计下降64%、75%。融券规模占A股流通市值约0.05%，每日融券卖出额占A股成交额的比例由0.7%下降至0.2%，对市场的影响明显减弱，为暂停转融券业务创造了条件。此次调整对存量业务分别明确了依法展期和新老划断安排，这有助于防范业务风险，维护市场稳健有序运行。
　　下一步，证监会将深入贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，坚持问题导向和目标导向，始终将维护制度公平性和提升市场内在稳定性放在突出位置。同时，根据市场情况，加强日常监管和逆周期调节，对不当套利等违法违规行为从严打击，保障市场稳定运行，切实维护投资者利益。
　　7月10日，国家统计局发布了6月份全国CPI和PPI数据。
　　6月份，消费市场供应总体充足，全国CPI环比季节性下降，同比继续上涨。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅与上月相同，继续保持温和上涨。
　　从环比看，CPI下降0.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点。其中，食品价格由上月持平转为下降0.6%，影响CPI环比下降约0.11个百分点。食品中，部分应季蔬果和水产品集中上市，鲜菜、薯类、鲜果和虾蟹类价格分别季节性下降7.3%、4.8%、3.8%和2.4%，合计影响CPI环比下降约0.25个百分点；受供求关系影响，猪肉价格上涨11.4%，影响CPI环比上涨约0.14个百分点。非食品价格下降0.2%，降幅与上月相同，影响CPI环比下降约0.13个百分点。非食品中，受国际油价波动影响，国内汽油价格下降2.0%；受“618”促销等影响，汽车、家用器具、文娱耐用消费品价格降幅在0.8%—1.3%之间；临近暑假出行增多，交通工具租赁费和飞机票价格分别上涨6.4%和2.5%。
　　从同比看，CPI上涨0.2%，涨幅比上月回落0.1个百分点。其中，食品价格下降2.1%，降幅比上月扩大0.1个百分点，影响CPI同比下降约0.39个百分点。食品中，鲜菜价格由上月上涨2.3%转为下降7.3%；薯类、鲜果、鸡蛋、牛肉、羊肉和禽肉类价格继续下降，降幅在2.3%—18.6%之间；猪肉价格上涨18.1%，涨幅比上月扩大13.5个百分点。非食品价格上涨0.8%，涨幅与上月相同，影响CPI同比上涨约0.64个百分点。非食品中，能源价格上涨3.1%，涨幅回落0.3个百分点。扣除能源的工业消费品价格上涨0.1%，涨幅与上月相同，其中燃油小汽车和新能源小汽车价格分别下降6.0%和7.4%，降幅均继续扩大。服务价格上涨0.7%，涨幅回落0.1个百分点，其中旅游价格上涨3.7%，涨幅有所回落；宾馆住宿价格下降1.9%，降幅有所扩大；医疗服务价格上涨1.9%，涨幅略有扩大。
　　6月份，受国际大宗商品价格波动及国内部分工业品市场需求不足等因素影响，全国PPI环比有所下降，同比降幅继续收窄。
　　从环比看，PPI由上月上涨0.2%转为下降0.2%。其中，生产资料价格由上涨0.4%转为下降0.2%；生活资料价格下降0.1%，降幅与上月相同。“迎峰度夏”来临，煤炭需求季节性增加，煤炭开采和洗选业价格上涨1.1%；水泥企业调减产量，叠加新国标实施后成本支撑增强，水泥制造价格由下降0.8%转为上涨3.3%；供应偏紧带动有色金属冶炼和压延加工业价格上涨1.6%，其中铅冶炼、铝冶炼、铜冶炼价格分别上涨4.8%、2.6%、0.8%。国际油价下行带动国内石油和天然气开采业价格下降2.9%；前期补库需求已释放，以及高温多雨天气影响建筑施工，钢材需求趋弱，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降0.6%。装备制造业中，锂离子电池制造价格下降0.5%，新能源车整车制造价格下降0.1%。消费品制造业中，文教工美体育和娱乐用品制造业、农副食品加工业、家具制造业价格分别上涨0.6%、0.5%、0.1%。电力热力生产和供应业、燃气生产和供应业价格分别下降1.0%、0.8%。
　　从同比看，PPI下降0.8%，降幅比上月收窄0.6个百分点。其中，生产资料价格下降0.8%，降幅收窄0.8个百分点；生活资料价格下降0.8%，降幅与上月相同。主要行业中，非金属矿物制品业价格下降6.9%，电气机械和器材制造业价格下降2.9%，农副食品加工业价格下降2.2%，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降2.1%，煤炭开采和洗选业价格下降1.6%，化学原料和化学制品制造业价格下降0.6%，降幅均收窄；汽车制造业价格下降2.3%，计算机通信和其他电子设备制造业价格下降2.1%，降幅分别扩大0.3、0.2个百分点；有色金属冶炼和压延加工业价格上涨11.5%，石油煤炭及其他燃料加工业价格上涨4.0%，涨幅分别扩大2.6、0.6个百分点；石油和天然气开采业价格上涨8.0%，涨幅回落1.4个百分点。
　　7月11日，美国劳工部发布6月份美国CPI数据。6月，消费者价格指数（CPI）同比上涨3.0%，涨幅较上月收窄0.3个百分点，环比意外下降0.1%，增速比上月放缓0.1个百分点。剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI同比上涨3.3%，涨幅较上月收窄0.1个百分点，创2021年5月以来新低，环比上涨0.1%，比上月收窄0.1个百分点，创今年以来新低。
　　从CPI的具体构成来看，6月，汽油价格环比下跌3.8%，同比下跌2.5%，二手车价格环比下降1.5%，同比下降10.1%，两者是拉低当月通胀的主要因素。食品价格同比上涨2.2%，涨幅较上月上升0.1个百分点，住房价格同比上涨4.4%，涨幅较上月回落0.2个百分点，创2021年10月以来新低。住房相关成本一直是美国通胀最顽固的因素之一，约占CPI权重的三分之一。
　　7月12日，海关总署数据显示，上半年，我国货物贸易进出口总值21.17万亿元人民币，同比（下同）增长6.1%。其中，出口12.13万亿元，增长6.9%；进口9.04万亿元，增长5.2%；贸易顺差3.09万亿元，扩大12%。按美元计价，上半年，我国进出口总值2.98万亿美元，增长2.9%。其中，出口1.71万亿美元，增长3.6%；进口1.27万亿美元，增长2%；贸易顺差4350亿美元，扩大8.6%。
　　上半年我国进出口主要特点：1）贸易规模再创新高，季度走势持续向好；2）一般贸易、加工贸易、保税物流进出口均增长；3）对东盟、美国、韩国进出口增长；4）民营企业、外资企业、国有企业进出口均增长；5）机电产品占出口比重近6成，其中自动数据处理设备及其零部件、集成电路和汽车出口增长；6）铁矿砂、煤、天然气等主要大宗商品进口量增加。
　　二、周观点
　　激光宏加工优势显著，受益工业自动化改造趋势。相较传统加工方式，激光切割和焊接等宏加工方式具有柔性化加工、加工质量好和效率高等优点，推动渗透率持续提升。工业自动化改造趋势下，激光设备可接入MES等生产管理系统，成为工厂自动化解决方案的输出触点。从行业周期看，宏加工属于通用制造业，2024年行业有望保持稳健增长。
　　激光器推动切割渗透率提升，控制系统卡位最优。激光器是激光切割渗透率提升的最大推力。首先激光器国产替代趋势下，国产厂商通过价格战抢份额，激光器降价提升设备性价比；其次激光器功率的持续提升使设备的厚板切割能力更强。控制系统是激光切割设备的“大脑”。而从设备价值占比看，数控系统仅占设备成本的1-5%，但具有较高技术壁垒，对加工质量影响大。因此下游设备厂商和终端用户对数控系统的价格相对不敏感，该环节无激烈的价格竞争，并享有较高毛利率。
　　通用焊接受益机器换人，控制系统仍是核心。非标化焊接场景大有可为，控制系统依然是关键。如钢结构行业中，钢结构件形状各异，难以照搬汽车等行业中的自动化焊接产线，更适合采用智能焊接机器人，而非标化焊接的难点就在于控制系统。从底层技术看焊接控制系统与激光切割控制系统具有一定共通性。目前柏楚电子等公司已在该领域布局较多。根据我们测算2025年钢结构件焊接机器人市场空间为196亿元，若焊接机器人暂时只用于部分简单钢结构件的焊接，假设这部分占总产量的30%，则焊接机器人市场空间在60亿元。
　　中国活猪价格自2023年2月至2024年5月以来一直在15元/公斤左右的相对历史低位反复震荡，已经持续了近15个月的时间。2023年全年的活猪均价约为15.07元/公斤，与牧原股份2023年商品猪全年平均完全成本15.00元/公斤基本持平。与之对应的是申万生猪养殖板块大幅亏损，资产负债率显著升高，弱化了生猪养殖企业补栏意愿，利好产能与库存出清。
　　在猪价反复磨底阶段，申万生猪养殖板块利润大幅下滑，2023年申万生猪养殖板块合计亏损100亿元， 2024Q1合计亏损59亿元，与之对应的是能繁母猪存栏量自2023年6月至2024年4月逐渐下降，推动了产能端去化。
　　在活猪价格低位运行阶段（2023年2月至今）能繁母猪和生猪存栏量虽整体而言有所下降，但仍位于历史相对高位，截至2024年3月，中国生猪存栏量为40，850万头，截至2024年5月，中国能繁母猪存栏量为3，996万头，存栏生猪和能繁母猪出清可能未至拐点。受猪价长期低位运行的影响，抗损能力较弱、融资能力不足、成本不具优势的小规模养殖企业和散养农户或逐步清栏退场，生猪养殖行业或迎来周期拐点。
　　截至2023年年末，中国生猪出栏总量为72，662万头，生猪出栏量居前十的上市公司合计出栏量约为14，915万头，占全国生猪总出栏量的比重约为21%，相较2022年略有提升。但就我国生猪养殖业目前情况来看，散养农户仍保有较大基数，行业集中度相对较低。未来随着行业集中度提高，龙头企业将获益于市场份额扩大，周期波动有望更加平滑。
　　三、市场概览
　　1．主要指数表现
　　本周国内股票市场主要指数表现分化，上证指数、深证成指、创业板指、沪深300、上证50、中证500、中证1000、科创50、科创100指数过去一周涨跌幅分别为0.7%、1.8%、1.7%、1.2%、1.1%、1.1%、1.4%、2.8%、1.2%。
　　表1：主要指数涨跌幅
代码
名称
周涨跌幅
月涨跌幅
年初至今涨跌幅
PE TTM
五年估值百分位
000001.SH
上证指数
0.7%
0.1%
-0.1%
13
56.4%
399001.SZ
深证成指
1.8%
0.1%
-7.0%
21
6.1%
399006.SZ
创业板指
1.7%
0.0%
-11.0%
26
2.5%
000300.SH
沪深300
1.2%
0.3%
1.2%
12
35.6%
000016.SH
上证50
1.1%
0.7%
3.7%
10
62.2%
000905.SH
中证500
1.1%
-0.5%
-9.4%
21
22.4%
000852.SH
中证1000
1.4%
-0.4%
-17.1%
32
25.2%
000688.SH
科创50
2.8%
0.9%
-15.7%
44
43.7%
000698.SH
科创100
1.2%
-1.8%
-26.7%
134
40.6%
　　资料来源：Wind，源达信息证券研究所
　　2．申万一级行业涨跌幅
　　申万一级行业中，本周涨跌幅前五的行业为电子、汽车、通信、美容护理、有色金属，过去一周涨跌幅分别为6.7%、4.8%、3.7%、2.9%、2.9%。
　　图1：申万一级行业涨跌幅情况
　　资料来源：Wind，源达信息证券研究所
　　3．两市交易额
　　本周市场交易活跃度一般，其中周四两市成交量本周最高为7876.54亿元，本周市场日均交易量6921.95亿元。
　　图2：两市成交额情况
　　资料来源：Wind，源达信息证券研究所
　　4．本周热点板块涨跌幅
　　图3：本周热点板块涨跌幅
　　资料来源：Wind，源达信息证券研究所
　　四、投资建议
　　1．高股息行业：银行/煤炭/石油石化。
　　2．业绩稳健增长行业：具有全球竞争力以及海外业务拓展具有提升潜力的行业：电子、汽车、机械设备、家用电器；有望受益于顺价机制带来盈利增厚的行业：公用事业。
　　3．新质生产力相关行业板块：人工智能、低空经济等。
　　4．黄金和铜的中长期投资机会。

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