（新手必看）跟单交易是什么？

如果可以把自己的资金交给专业投资人操作，不需要亲自看盘、分析和研究，就能坐享利润，何尝不是一件好事？但天下真有那么好的事？有的，跟单交易就能实现！

虽然能够以最轻松的方式赚钱，但其背后的风险也不可忽视。报酬率有多高、多轻松获取利润，就代表背后承受着同等级的风险。

这篇文章将带大家认识跟单交易，并分析跟单交易风险，以及新手该如何选择优质带单者。

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跟单交易是指透过复制明星投资者的交易策略，并由交易所的系统代替自动执行，是一种轻松赚取收益的方式。其背后的逻辑就像将资金交给专业基金经理人一样，透过他人专业的操作策略，代操你的资金，创造收益。这些提供交易策略的专业操盘手，我们称之为「带单者」；而复制他人交易策略者，称之为「跟单者」。

你可能会问：「为什么需要跟单交易？」

交易（Trading）是一门技术，若本身有着一份全职工作，非全职操盘手，又或是没有相关金融背景，要透过盘势分析、低买高卖等策略在金融市场长期稳定获利并不容易。因此跟单交易成了最简单方便的选择之一，跟单者仅需选择安全的交易平台及合适的带单者，即可坐拥与带单者相同的获利；而带单者则是可以依靠此种方法赚进一些利润分成作为绩效费，创造双赢的局面。

跟单交易的本质，其实就是永续合约。

跟单交易虽然表面上轻松简单，只要将资金交给专业操盘手管理就好；但实际上，带单者提供的交易策略多为永续合约。

永续合约是一种币圈独有且高风险不保本的投资策略，带单者会使用杠杆倍率来作多或做空加密货币，透过放大本金来增加盈利。虽然杠杆有机率让投资人一夕暴富，但也需承担爆仓所导致的巨额亏损。建议大家在跟单之前，先大致了解永续合约的原理及风险。

跟单交易可以让一般人只要将资金交给专业操作人员，并支付少许绩效费，即可轻松为你赚取被动收入。以下将为大家列出三个跟单交易优点：

要透过合约交易赚钱，事前需要做许多研究及分析，并且时刻盯盘。若能在找到一位值得信赖、纪律良好的交易员的情况下，我们仅需透过跟单交易把资金交给他，设定好参数后，就能够从生活中取回属于自己的时间，不用再被盘势绑架，最大化时间与精力。

相较于传统金融专业基金需求的本金门槛与绩效费，跟单交易较为亲民，跟单交易则较亲民，门槛低至1U，绩效费约为10%。

虽然跟单交易是将钱完全交给别人操作，但这不代表我们无法掌控风险。在多数有提供跟单交易的平台中，跟单者可以自订参数，例如每次跟单的金额、杠杆倍数、止损及止盈的百分比等。

自订参数也代表与带单者的策略不完全一致，可能导致无法赚到最大的预期报酬。但必须认清的是，每个人能承受的风险程度不一，我们能承受的风险未必与带单者相同。因此，参数设定需符合自身能承受风险，那么即使某天交易员惨遭滑铁卢，我们也不会将本金全部赔光。在交易员赚钱时也跟着赚钱，但对方赔钱时，最终在市场上长期并稳定获利才是最重要的。

虽然跟单交易可以让我们省下研究与操作需要投入的时间及本金，并轻松赚取报酬，但其背后的风险绝不可忽视。以下将为大家列出三个跟单交易风险：

在币圈做任何投资前，严选安全且值得信赖的交易所是最重要的事。若平台本身不安全，那么即使你找到最优秀的带单者、最高的报酬率、又或是最低风险的交易策略，资产都很有可能在一夜之间全部消失。这就好比我们不会将现金存在一间来路不明的银行或人身上，因为我们不知道对方会不会卷款跑路或发生什么意外。

延伸阅读：加密货币交易所该怎么选择？国内外交易所选择指南

那么，有没有值得信赖同时又提供跟单交易的平台呢？
有的！目前最受币圈人喜爱的合约交易及跟单交易平台有四间，分别是：

OKX 交易所

OKX 交易所成立于2017 年，总部位于塞舌尔。是一家提供加密货币现货及衍生品交易服务的交易所，并提供多种语言服务，包含繁体中文。目前在数据网站CoinMarketCap上衍生品交易量排名前3，累积超过2000 万名用户。

Bybit 交易所

Bybit 成立于2018 年3 月，由Ben Zhou所创办，总部位于新加坡。是一家提供创新的在线现货与衍生品交易服务、挖矿与质押产品、NFT 市场以及API 支持的交易所。在数据网站CoinMarketCap上衍生品交易量排名前三，累积超过1,000 万名注册用户。

BingX 交易所

BingX 成立于2018 年，原名为BingBon，于2021 年更名为BingX，总部位于新加坡。于台湾、越南、爱沙尼亚及澳洲皆有办公室，市场服务范围涵盖亚洲、欧洲、北美大洋洲等超过60 个国家及地区，累积超过200 万名用户。

Bitget 交易所

Bitget 成立于2018 年，是一间主打社群交易（跟单交易）的加密货币交易所。在数据网站CoinMarketCap上衍生品交易量排名前五，累积来自全球超过100 多个国家与超过800 万名用户，平均每日交易量为81 亿美元。

你可能会想：「那些交易员这么厉害的话，自己赚就好啦，干嘛出来带单？」
当然是因为带单者有利可图，但他们的利益与跟单者不同。而这就会衍伸出另一个问题，利益冲突。

跟单者赚的是透过实际交易合约获得的报酬；带单者赚的则是跟单者的绩效费。

有一些交易员会耍小聪明，使用双向开单的方式，在跟单平台带一个单，在其他交易所用相反的方向再开一个单。这样一来，两边的损益就会打平，接着晒出获利的单，制造出一种绩效很好的假象。此时，一些人可能会被假数据蒙骗，将自己的资金交给他操作，进而让带单者能够在跟单平台上赚取绩效费。
而这类型的交易员，是我们在选择跟单时绝对要优先避免的。那么要如何够过观察数据来避免，我们会在稍后提到。

此外，还须着要带单者凹单的风险。凹单是指在帐面亏损时，即使已经达到停损点，却还不停损的情况。这类型的交易员通常会抱着侥幸的心态，期盼着亏损转为盈利，希望能凹回来。这类止盈不止损的交易员，也是跟单者需要避免的，因为这可能代表该交易员在投资上没有纪律及原则，若不幸没凹回来，可能会造成大额亏损。

股神巴菲特曾与知名避险基金Protégé Partners 下了一盘为期十年的赌注，巴菲特认为美国大盘的报酬率将在十年内跑赢对冲基金，于是双方便拿出了各50 万美元作为赌注，赢家可拿走全部共100 万美元。

Protégé Partners 挑了5 个基金组合，巴菲特则选择了标普500 指数。最终，Protégé Partners 选择的基金的平均报酬率为2.2%；标普500 指数的平均报酬率为7.1。而在这10 年的赌局中，Protégé Partners 选择的基金有9 年都输给标普500 指数。

这也是金融界永不止息的辩论之一，以短期来看，确实有一些优秀的基金操盘手能够打败大盘；但长期而言，大多数基金却赢不过大盘。
即使我们找到了一位出色且认真的带单者，虽说短期能够为我们赚取超额报酬。但以长期来说，单纯买入几个优质币种或许是更好的选择。

在了解跟单交易的优点和风险后，如果你也想尝试跟单，那么除了慎选安全的平台外，下一步就是在跟单对象上下功夫了。

要找到一位值得信赖又有实力的带单者，我们可以参考跟单平台上的几项指标，分别是ROI（收益率）、总收益及跟单者总收益。

ROI（收益率）是最能衡量带单者绩效的指标之一，这代表着带单者的投资报酬率。然而跟单者不应该追求最高收益率的带单者，因为这可能也代表他使用的是极高风险的策略。

总收益是指带单者自己的「已平仓订单总收益」，由这项指标可得知交易员本身在做交易时的盈亏。值得注意的是，带单者与跟单者使用的本金金额、杠杆比例、止盈止损点位都有可能不同，因此这项指标仅能代表带单者的收益，不代表跟单者的收益。

跟单者总收益是指这位交易员为跟单者创造了多少收益，这也是对跟单者来说最重要的指标之一。如果跟单者收益却为负，那么则不会是跟单者的首选，毕竟跟单的目的是要获得报酬，而非亏钱。

总结以上，跟单者总收益是挑选优质交易员最重要的指标，其次才是ROI 及总收益，最理想的状况应为三者都是正数。若发现ROI 经常为负数，总收益为正数的话，代表该交易员很可能在凹单，应避免选择此类交易员。

跟单交易固然是打造被动收入的好选择，但其背后风险不可忽视，切记，跟单交易并非百分之百赚钱，跟单者需评估自身风险承受能力。
在跟单交易前最重要的是选择安全且值得信赖的平台，接下来才是选择优质的带单员，建议一开始可以多跟几个不同的带单者，将风险分散，并在过程中观察该交易员的策略是否适合自己。