预见2023：《2023年中国磷化工行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

行业主要上市公司：主要有湖北宜化(000422.SZ)、辉隆股份(002556.SZ)、司尔特(002538.SZ)、川发龙蟒(002312.SZ)、六国化工(600470.SH)、安纳达(002136.SZ)等

本文核心数据：市场规模、竞争格局、产销规模

行业概况

1、定义

磷化工产业由磷酸、中间原料黄磷、磷肥、磷酸盐、磷化物等产业组成，是国民经济各个领域必不可少的基础原材料行业。中国磷资源和磷化工产品均位于全球前列。

2、产业链剖析：产业链中游类型多样

从产业链来看，磷化工的上游是磷矿石。按工艺的不同，磷矿石可以直接制成磷酸，接着加工成各种磷化工产品;也可以先制得黄磷，再制成磷酸;黄磷同时还可制备三氯化磷，后者是生产草甘膦等农药的重要原料。磷肥行业的中游是湿法磷酸，再进一步生产出磷肥，下游为农业生产。而磷酸盐行业的中游是生成热法黄磷，通过加工再生成磷酸盐。磷酸盐应用于下游的工业洗涤剂、金属表面处理、工业水处理、建筑工业、医药、塑料增塑剂等领域。

目前，我国磷化工行业参与者众多，且参与企业涉及领域呈现综合化的发展趋势，大部分磷化工企业均涉及磷化工上中下游多个业务及细分产品。

行业发展历程

我国磷化工行业发展大致经历了三个阶段，从最早期20世纪90年代之前，磷化工产品主要依赖海外进口，但国家积极发展工业的大背景下，行业得到快速发展;20世纪90年代至2015年，行业进入发展成熟期，在这一阶段，最为明显的就是我国磷化工产业技术已经成熟，我国磷化工产品在全球市场份额也不断提升，全球市场地位逐渐巩固，我国成为全球磷化工产品产销大国。再看今日，我国磷化工行业发展进入瓶颈转型期，在环保政策和市场需求变化的双重驱动下，行业发展将朝向绿色化发展，产品发展方向也将向更符合市场需求的新能源领域所转变。

行业政策背景

近年来，国务院、国家发改委、国家能源局和国土资源部等多部门都陆续印发了支持、规范磷化工行业的发展政策，内容涉及磷化工发展技术路线、绿色发展政策等内容：

产业发展现状

1、磷矿石产量达亿吨级

磷矿石是磷化工行业的主要原材料。依据国家统计局数据，2019-2022年，我国磷矿石产量整体呈上升趋势，2022年达到1.05亿吨，同比增长1.79%。2023年1-3月，我国磷矿石产量为2282.6万吨。

2、磷肥为消耗磷矿石主要品类

磷化工中游产品磷肥、黄磷及其他磷化物对于磷矿石资源的需求量较大。数据显示，2022年，消耗磷矿石较多的为磷复肥，占比高达71%;其次为黄磷，消耗占比7%。

具体从磷肥的消费结构来看，磷酸一铵和磷酸二铵为主要的产品，两者占比合计超过80%。低浓度磷肥的占比在6%左右;重过磷酸钙占比为3%。

行业竞争格局

1、区域竞争格局

从磷化工行业上市公司的地区分布来看，安徽磷化工行业的上市企业数量居多，布局有辉隆股份(002556.SZ)、司尔特(002538.SZ)、六国化工(600470.SH)、安纳达(002136.SZ)等优势企业;湖北省的上市企业数量亦较多，有兴发集团(600141.SH)、湖北宜化(000422.SZ)、新洋丰(000902.SZ)等优质企业。

2、企业竞争格局

从行业内企业竞争格局分析来看，根据不同磷化物成品领域，各有着不同的知名品牌。具体黄磷产品生产企业有兴发集团、橙星集团等;磷化肥生产企业有云天化、司尔特、新洋丰等;磷化盐生产企业有四川龙蟒、川金诺、安纳达等。

行业发展趋势

随着我国磷化工行业转型升级加快，出于低碳环保绿色化发展需求。我国磷化工行业发展方向主要为矿电磷一体化和产品精细化。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国磷化工产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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