行业主要上市公司:金风科技(002202)、明阳智能(601615)、上海电气(601727)、运达风电(300772)、中车风电(601766)等。 本文核心数据:风电行业竞争力评价;风电行业竞争梯队 1、中国风电行业竞争梯队 风力发电是指利用风力发电机组直接将风能转化为电能的发电方式。风力发电机组是指将风能转换为机械功,机械功带动转子旋转,最终输出交流电的一系列电力设备。 依据集团的风电场数量划分,可分为3个竞争梯队。其中,集团风电场数量大于500个的有国家能源;集团风电场数量在300-500个之间的有大唐集团、国家电力、华能集团,集团风电场数量在100-300个之间的企业有华润电力、华电集团、长江三峡。 2、中国风电行业企业竞争格局 在企业竞争格局方面,根据中国电力企业联合会科技开发服务中心、中国电力企业联合会风力发电技术委员会公布的2021年度电力行业风电运行指标对标结果,其中公布了中国风电场行业领先开发运营商的建设运行情况。 此次评比对标,对全国45家发电集团公司所属3219家风电场的生产运行指标、设备运行水平指标等进行了综合分析评比,排名首位的是国家能源投资集团有限责任公司,集团风电场数量512个,A级风电场数量81个,集团A级风电城数量与集团风电场总数量的比值为15.82%;排名第二的是中国华能集团有限公司,集团风电场数量317个,A级风电场数量63个,集团A级风电城数量与集团风电场总数量的比值为19.87%。 4、中国风电行业企业布局 在风电产业布局方面,电气风电、三峡能源、广宇发展同时布局海上风电及陆上风电项目,金风科技、明阳智能、三一重能等企业主要布局风电设备的研发和制造等。不同的企业在风电设备或风电建设项目上有着差异化的布局,为的是满足市场不同情况下的需求。 5、中国风电行业区域竞争格局 从中国风电新增吊装容量TOP10省市情况来看,根据2023年风能新春茶话会公布的信息,2022年中国风电新增吊装容量最高的省份是内蒙古,内蒙古全年风电新增吊装容量为1243万千瓦,遥遥领先于排名第二的甘肃省。甘肃省2022年风电新增吊装容量452万千瓦。 从分省市风电发电量来看,内蒙古风电发电量最多,在2022年,以发电量1019.9亿千瓦时排在全国第一,其次为新疆,发电量为558.4亿千瓦时。 6、中国风电行业竞争状态总结 综合行业五方面力量对比,可以看整体的竞争强度较大,行业处于结构调整期。根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,风电行业的竞争情况如下图所示: 更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国风电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业链咨询、技术咨询、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。
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