【行业深度】洞察2023：中国智慧水务行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争...

本文核心数据：中国智慧水务行业市场份额;中国智慧水务行业市场集中度

1、中国智慧水务行业竞争梯队

智慧水务是指运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术，实时感知城镇水务系统的运行状态，通过数据分析对水务信息进行及时处理，提供辅助决策支持，形成融合智能感知、智能仿真、智能诊断、智能预警、智能调度、智能处置、智能控制和智能服务的全方位水务系统。

国内智慧水务行业发展时间短，智慧水务综合解决方案提供商数量少。目前我国智慧水务行业不同类型的细分产品品类较多，不同企业各有其侧重产品。我国智慧水务行业的上市公司包括：大禹节水(300021.SZ)、威派格(603956.SH)、汉威科技(300007.SZ)、新天科技(300259.SZ)、三川智慧(300066.SZ)、和达科技(688296.SH)、山科智能(300897.SZ)、青岛积成(872230.NQ)、迈拓股份(301006.SZ)、中科物联(835051.OC)。

依据智慧水务业务营业收入划分，我国智慧水务企业可分为3个竞争梯队。其中，营收规模大于10亿元的企业有大禹节水、威派格和汉威科技;营收规模在5-10亿元之间的企业有新天科技、三川智慧、和达科技;山科智能、青岛积成等企业的智慧水务营收规模在5亿元以下。

2、中国智慧水务行业竞争层次

从竞争层次来看，中国智慧水务行业的企业主要分为三个类型，一类是以仪器仪表和自动供水设备等水务信息化硬件产品为核心产品及主要收入来源的设备生产商，通过设备与信息化技术融合为水务企业客户提供水务信息化服务，这类企业以上市公司新天科技、威派格为代表;第二类是以自主研发水务信息系统软件为核心产品的专业领域软件企业，即通过自主研发的软件系统、嵌入式软件智能终端集成外采的传感器、仪器仪表及自动化设备为水务企业提供水务信息服务，该类企业以和达科技、三高股份、易维信息为代表;第三类是近年来加快布局智慧水务业务的大型IT公司，如华为、腾讯、阿里等，这些公司有云平台和大数据分析等基础技术的优势。

3、中国智慧水务行业市场份额

目前，中国智慧水务行业三大龙头企业是大禹节水、威派格和汉威科技。从市场份额来看，2021年，全国智慧水务行业销售收入为102.9亿元，其中大禹节水的智慧水务业务营业收入达35.15亿元，市占率为34.16%，排名第一;威派格和汉威科技的智慧水务业务营业收入为12.64亿元和11.99亿元，市占率分别为12.28%和11.65%;其余企业市场份额均低于10%。

4、中国智慧水务行业市场集中度

总体来看，我国智慧水务行业的市场集中度较高。2021年，我国智慧水务行业前三家企业营业收入集中度为58.1%，前五家企业营业收入集中度为71.5%，前十家企业营业收入集中度为88.45%。

随着市场的客户主体逐渐演变为水务公司这样的专业客户，对产品的长期使用和运维以及供应商更全面的技术服务综合性管理提出要求，智慧水务市场正在向规模化、规范化、高品质、重服务的方向在变化。在此发展趋势下，业内不符合行业标准、质量技术不过关、靠区域性低价竞争的企业将面临竞争淘汰，市场集中度将继续提升。与此同时，领先的规模化厂商也在不断完善提升产品和服务能力，完善销售渠道，探索并创新盈利模式，构建竞争壁垒。

5、中国智慧水务行业企业布局及竞争力评价

智慧水务行业的上市公司中，大禹节水的智慧水务业务营收规模独一档，2021年达35.15%，2022年前三季度也有20.64亿元，遥遥领先于同行企业。大禹节水搭建起国内领先的智慧水务平台，可以对外输出整套完备的水行业信息化解决方案，主要项目案例包括水资源遥测终端(井电双控控制器)、农村污水处理智能运营监控平台等。

从企业智慧水务业务的竞争力来看，大禹节水的竞争力排名较强;其次是威派格、汉威科技，也是领先的智慧水务企业。

6、中国智慧水务行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，我国智慧水务行业产业链的上游供应商主要为信息技术企业，技术发展水平已较为成熟，供应商议价能力适中;下游消费者主要为水务主管部门与水务企业，集中度较高，消费者需求量与智慧水务企业数量呈现出供大于求态势，消费者议价能力较强。

我国智慧水务行业企业数量相对稳定，存在较高的进入/退出门槛，现有竞争者激烈程度一般，且潜在进入者威胁较低。智慧水务行业根本上讲就是“互联网+水务”深度融合的产物，在国家大力推进智慧城市建设以及信息化水平提升的背景下，传统水务会逐渐被智慧水务所替代，智慧水务本身的替代品风险较低。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，中国智慧水务行业的竞争情况如下图所示：

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