——原标题:【行业深度】洞察2023:中国LED芯片行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等) 行业主要上市公司:三安光电(600703)、华灿光电(300323)、兆驰股份(002429)、乾照光电(300102)、聚灿光电(300708)、蔚蓝锂芯(002245)等 本文核心数据:市场集中度;市场份额 1、中国LED芯片行业竞争梯队 LED芯片是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。经过LED芯片的不断扩产和产品结构升级,龙头企业规模优势得到巩固,随着近两年陆续有企业推出行业竞争,LED芯片行业集中度不断提高。目前,国内生产LED芯片公司包括:三安光电、华灿光电、兆驰股份、乾照光电、聚灿光电、蔚蓝锂芯。 按照各厂商LED相关业务营收可将这些公司分为三个梯队,其中第一梯队为三安光电、兆驰股份,第二梯队为华灿光电、聚灿光电、乾照光电、蔚蓝锂芯等代表性厂商。 注:兆驰股份LED业务营收统计口径为公司LED产业链业务,包括LED产品及其配件。 2、中国LED芯片行业市场份额 LED芯片环节龙头企业优化产业布局,走差异化路线,一方面积极拓展高附加值产品升级,加强Mini/Micro-LED、UVLED、高光品质LED等新兴市场产品开发,提升高端产品市场占有率,深耕化合物半导体产业链条,2021年,LED芯片龙头企业TOP6营收占整体规模的85%以上,集中度再获提升。 3、中国LED芯片行业市场集中度 整体来看,中国LED芯片行业整体的市场集中度较高。2021年,按照产能统计,中国LED芯片行业排名前3的厂商份额合计占比59.26%,较2020年有小幅下降;排名前6的厂商份额合计占比为87.66%,较2020年提升约1个百分点。 4、中国LED芯片行业企业布局及竞争力评价 从销售网络布局来看,LED芯片行业的上市公司中,大多数上市公司在国内外均有布局,但主要市场集中于国内。在LED芯片业务占比方面,三安光电、乾照光电LED芯片业务占比最高,分别达到了78.38%和99.06%。 从企业LED芯片相关产品产销量来看,2021年,三安光电LED芯片相关产品产销率最高,达102.95%,三安光电2021年生产18934亿粒芯片,销量达到19493亿粒;其次,聚灿光电产销率达到99.15%,LED芯片产销分别为1894.39万片和1878.22万片。 5、中国LED芯片行业竞争状态总结 从五力竞争模型角度分析,目前,我国LED芯片行业现有竞争者数量不多,行业集中度较高,竞争程度较低;LED芯片是LED灯的核心组件,在双碳背景下,LED灯将以极大优势取代传统白炽灯,因而替代品威胁小;LED芯片属于技术密集型行业,加之行业已形成较为稳定的竞争格局,潜在进入者威胁小;LED芯片行业上游主要有衬底材料、MOCVD设备等,上游供应商议价能力较强;LED芯片下游应用领域不断扩大,议价能力一般。总体来看,中国LED芯片行业竞争状态总结如下: 更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国LED芯片行业市场需求与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业链咨询、技术咨询、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。
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