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112836553 发表于 2022-12-26 15:37:35
面向未来 , 民众投顾强调 , 只有真正以客户为中心的财富管理机构才有机会脱颖而出。
近期 , 波士顿咨询以《客户至上 , 掘金三大财富管理客群》为标题 , 发布了 2021 年全球财富报告。报告指出 , 长久以来 , 财富行业一贯采用由内而外的业务运营模式 , 而现在这种局面亟待改变。财富管理机构须由内部视角转换到客户视角 , 根据客户需求而非客户资产的大小来进行客群细分 , 并充分利用客户行为洞察数据 , 开辟新的价值来源。
报告观点与民众投顾的核心理念不谋而合 , 也是当前财富管理行业 " 大转型 " 的真实写照。目前 , 财富管理机构正在加大转型 , 从以销售产品为主的卖方思维向以客户为中心的买方投顾转型。
当下 , 随着投顾试点的进一步扩围 , 投顾模式正成为财富管理行业的发展方向。而投顾试点的全面铺开 , 也标志着客户至上 , 财富管理新时代的真正开启。
作为证券投顾行业的先行者 , 民众投顾一直深耕金融科技领域 , 在智能投顾赛道大展身手。
目前 , 民众投顾已经成功构建起以量化模型为基础 , 集投资者所想、所需、所求为一体的科技金融产品体系。凭借短线、中线、长线三个维度 , 短线锦囊、操盘先锋、策略调研、私人管家四条产品线为基准。
并且打造了六大服务渠道、专业导师 + 专属客 服 , 双投顾、品牌规范化的立体式服务系统 , 向客户传导正确的投资财富观念 , 帮客户实现资产的增值保值 , 替客户规避潜在的金融风险。
民众投顾表示 , 投资是极具专业度和复杂度的工作 , 涉及多领域、多学科 , 而基金投顾业务无疑为投资者提供了更专业化的资产配置。
长远来看 , 投顾服务在一定程度上减少了投资者频繁交易和追涨杀跌的频率 , 引导投资者建立起长期投资、理性投资的投资理念。
未来 , 民众投顾将继续坚守客户至上的核心价值观 , 持续深入做好资产配置服务 , 提升客户投资体验 , 为客户的财富保驾护航。
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