【前瞻产业研究院】城市产业研究札记——石家庄市（上篇）

一、产业研究概要

新中国成立以来，石家庄市的产业从以传统农业和轻工业逐渐发展成为以重工业、先进制造业和商贸服务业为主的现代产业结构，第二产业附加值不断提高，第三产业比重不断提高。近几年，外来投资主体来石家庄投资的总额总体呈下降趋势，投资主体分布集中在沿海发达地区。通过对石家庄市工业产值构成的研究发现，当前该市经济仍然较依赖制造业。

二、产业发展历史与现状

(一)城市简介及产业发展沿革

石家庄是河北省省会，是国务院批准实行沿海开放政策、金融对外开放及批复确定的中国京津冀地区重要中心城市，也是全国重要的商品集散地和北方重要的大商埠、全国性商贸会展中心城市、中国国际数字经济博览会永久举办地及中国(河北)自由贸易试验区。地处中国华北地区、河北省中南部、环渤海湾经济区，跨华北平原和太行山地两大地貌，是全国粮、菜、肉、蛋、果主产区之一，被国家确定为优质小麦生产基地，素有“北方粮仓”之称。境内京广、石太、石德、石太客运专线、京广高铁、石济高铁6条铁路干线交会，是中国铁路运输主枢纽城市。根据石家庄市第七次全国人口普查结果显示，石家庄市常住人口为11235086人。

二十世纪五十年代，石家庄向轻工业城市转型，棉纺织业逐渐发展成熟，机械工业开始萌芽。二十世纪六七十年代，石家庄的重工业快速发展，冶金和机械工厂大量建成，电子工业和对外贸易也开始发展。到1976年底，全市工业总产值由1965年底的11.5亿元升为30.2亿元，年社会零售总额由1965年的1.65亿上升为3.7亿元。二十世纪八九十年代，石家庄市工业已具有相当的规模和基础，工业门类齐全，形成了以纺织、医药、电子、机械、化工、建材、轻工业为主体、布局比较合理的综合性工业结构。进入二十一世纪，石家庄市的发展重点是医药产业，不过随着产品升级缓慢、创新能力薄弱、人才资源流失、市场竞争力下降等问题凸显，石家庄市的医药产业逐渐没落。

表1 石家庄市产业发展变迁

资料来源：公开资料，前瞻产业研究院整理

(二)产业发展总体现状

石家庄市统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好稳增长、促改革、调结构、治污染、惠民生、防风险各项工作，全市经济稳中向好、稳中有进，人民生活持续改善，社会事业全面进步，经济社会保持平稳健康发展，高质量发展迈出坚实步伐，实现了“十四五”良好开局。2021年，全市实现地区生产总值6490.3亿元，比上年增长6.6%;一般公共预算收入654.1亿元，同比增长8.1%;全部工业增加值比上年增长4.4%;外贸进出口总额1481.2亿元，比上年增长9.2%，其中出口857.1亿元，增长9.1%;进口624.1亿元，增长9.2%。全年城镇新增就业人员13.9万人，城镇失业人员再就业5.0万人。年末城镇登记失业率3.39%。

全年居民消费价格指数(CPI)累计上涨0.9%，其中，交通通信类累计上涨3.8%;教育文化娱乐类上涨1.8%;食品烟酒类上涨0.9%;医疗保健类上涨0.5%。生活用品及服务类价格、衣着类价格呈现降势，分别下降0.9%和0.5%。居住类价格与去年持平。

图1 2017-2021年石家庄市地区生产总值及增速

资料来源：石家庄市统计局，前瞻产业研究院整理

与此同时，石家庄市二、三产业增加值变化较大。其中，2021年第一产业占比为7.80%，第二产业占比为32.50%，第三产业占比为59.80%。与2017年相比，第一产业增加值提升0.40%，第二产业增加值下降12.60%，第三产业增加值提升12.30%。

图2 2017-2021年石家庄市一二三产增加值占比变化情况

资料来源：石家庄市统计局，前瞻产业研究院

(三)工业与服务业发展各有特色

在制造业方面，通过整理分析2016-2020年石家庄市统计年鉴数据可以发现，在重金属加工产业的发展上呈现较为良好的发展态势。其中，黑色金属冶炼和压延加工业在全市规上企业营收占比中保持着头部地位，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业、医药制造业、食品制造业也取得了一定的发展;值得注意的是，烟草制造业正成为石家庄市发展较快的产业，排名较2016年上升15位。

与此同时，化学原料和化学制品制造业的发展则不尽如人意，在营收占比降低2.84%的情况下排名下降了3位;除此之外，农副食品加工业、电气机械和器材制造业的营收占比排名不断下降。

表2 2016-2020年石家庄市工业规上企业营收占比前十变化情况

资料来源：石家庄市统计局，前瞻产业研究院整理

服务业方面，消费市场在需求端及结构端得到持续改善。2021年实现社会消费品零售总额2392.50亿元，增长5.00%。其中，城镇实现零售额2089.70亿元，增长5.0%;乡村实现零售额302.80亿元，增长4.5%。

图3 2017-2021年石家庄市社会消费品零售总额及趋势

资料来源：石家庄市统计局，前瞻产业研究院

值得注意的是，石家庄市旅游市场自2021年起开始恢复。2021年石家庄接待游客2089.70万人次，比上年增长5.54%，为2019年水平的70.56%;实现国内旅游总收入302.80亿元，比上年增长1.14%，为2019年水平的51.86%。

图4 2017-2021年石家庄市旅游业主要指标变化情况

资料来源：石家庄市统计局，前瞻产业研究院

三、招商引资现状及特点

近年来，石家庄市地处中国华北地区、河北省中南部、环渤海湾经济区，在吸引外来投资方面呈现出增速总体下降、来源地集中在北京、广东和上海、投资金额两头多、中间少等特点。

(一)投资总额增速持续下降

自2011年以来，石家庄市吸引投资总额的能力总体呈下降趋势，2017年的下降幅度最为明显。根据前瞻大数据显示，石家庄市固定资产投资额增速从2011年的28.51%下降至2021年的-5.90%，下降幅度高达34.41%，平均每年下降3.13%。

图5 2011-2021年石家庄市固定资产投资增速变化情况

资料来源：石家庄市统计局，前瞻产业研究院大数据

(二)外来投资企业主要来自沿海发达地区

根据我院大数据显示，北京市、广东省、上海市来石家庄市进行投资的企业数量分别达到2042、606、426家，显示出石家庄对于沿海发达地区的资本吸引力很大。

图6 石家庄市省外投资主体来源地排名

资料来源：前瞻产业研究院大数据

(三)外来投资金额两头多，中间少

根据我院大数据显示，石家庄现有的外来投资企业注册资本呈现出“两头多，中间少”的分布格局。其中，占比较多的注册资本区间为“1000-3000万”和“1亿及以上”，占比分别达到38.26%和28.04%。

图7 石家庄市外来投资企业注册资本占比分布

资料来源：前瞻产业研究院大数据